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Osservatorio
Innovative Payments

Innovative Payments:
tra consapevolezza
ed evoluzione digitale

Marzo 2024

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Osservatorio Innovative Payments
Ricerca 2023
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Indice

Introduzione ...............................................................................................................................4
di Umberto Bertelè, Alessandro Perego, Andrea Rangone e Mariano Corso

Copyright © Politecnico di Milano
Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Executive Summary ................................................................................................................8
di Valeria Portale, Ivano Asaro e Matteo Risi

I Rapporti non possono essere oggetto di diffusione, riproduzione
e pubblicazione né in tutto né in parte e con riferimento a ogni loro
contenuto testuale, grafico e di qualunque altra natura, anche per
via telematica (per esempio tramite siti web, intranet aziendali, ecc.),
e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà del DIG –
Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.

Glossario .................................................................................................................................... 16
Nota Metodologica ................................................................................................................ 18
Report ........................................................................................................................................ 21
Osservatori On Demand .................................................................................................... 23

Attori

Fermo quanto sopra, le figure contenute nei Rapporti possono
essere utilizzate solo eccezionalmente e non massivamente e solo
a condizione che venga sempre citato il Rapporto da cui sono tratte
nonché il copyright © in capo al DIG – Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano.
La violazione di tale divieto comporterà il diritto per il DIG di ottenere il
risarcimento del danno da illecito utilizzo, ai sensi di legge.

Gruppo di Lavoro ................................................................................................................... 25
Osservatori Digital Innovation ......................................................................................... 26
School of Management del Politecnico di Milano .................................................... 29
Sostenitori della Ricerca ...................................................................................................... 31
Ringraziamenti........................................................................................................................ 70

osservatori.net è il punto di riferimento
per l’aggiornamento executive
sull’Innovazione Digitale

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Introduzione
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Perché parlare ancora di “Innovative Payments” a 15 anni
dalla nascita dell’Osservatorio della nostra School of
Management? Ha senso continuare a definire innovativi pagamenti così denominati allora perché digitali? La
risposta è sì, perché il sistema dei pagamenti – nel nostro
Paese, nella UE, nel mondo – è in continua evoluzione,
nascono nuove tecnologie e con esse nuovi servizi, entrano
nuovi attori nel sistema e altri vengono viceversa rigettati,
si modificano le regole del gioco stabilite dai singoli Stati o
concordate a livello internazionale, evolvono le propensioni
delle persone a ridurre lo storico uso del contante a favore
di modalità di pagamento alternative (privilegiando aspetti
quali la comodità e la sicurezza e superando l’idiosincrasia
nei riguardi della tracciabilità) ed evolve allo stesso tempo
l’atteggiamento dei merchant (che vedono crescentemente l’accettazione degli strumenti di pagamento più diversi
come una componente importante della qualità del servizio che essi offrono agli acquirenti).
È un sistema quello dei pagamenti – in sintesi – tuttora in
grande movimento, che merita di essere tenuto costantemente sotto osservazione dalle imprese in esso operanti:
per evitare sorprese negative, da quelle più conservative;
per puntare a un continuo miglioramento della qualità e dei

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costi dei loro servizi e per cogliere possibilmente in anticipo
le nuove opportunità di crescita, da parte delle più ambiziose. E lo constatiamo guardando a come la larga maggioranza delle imprese nostre partner partecipa attivamente alla
vita dell’Osservatorio, traendo ispirazioni sia dal confronto
fra le loro diverse esperienze sia dalle indagini del gruppo di
ricerca sulle iniziative di frontiera a livello globale e sull’evoluzione nello specifico in atto nel nostro Paese.
Il titolo scelto per il rapporto e per l’evento di presentazione
dii quest’anno – “Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale” – vuole riflettere proprio quanto
detto:
• da un lato l’evoluzione digitale: una evoluzione – resa
possibile dalle nuove potenzialità che l’innovazione
nelle tecnologie rende disponibili – nei servizi che le
imprese (di nuova nascita o consolidate, focalizzate sui
pagamenti o con un portafoglio di business molto più
ampio) offrono e/o nei loro assetti organizzativi e/o nei
loro modelli di business; una evoluzione digitale che non
concede riposo agli operatori e che potrebbe stravolgere
nuovamente gli equilibri di mercato;
• dall’altro la consapevolezza: la consapevolezza da parte
di una percentuale crescente di consumatori (favorita

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Introduzione
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

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dallo sviluppo dell’eCommerce e acceleratasi negli anni
della pandemia) dell’esistenza dei nuovi strumenti di
pagamento, della loro comodità e facilità d’uso, delle
loro potenzialità addizionali (quali la rateizzazione con i
BNPL), della loro sicurezza; la consapevolezza da parte di
una percentuale crescente di merchant (soprattutto nelle
aree a maggior concentrazione della popolazione e nelle
più ricche) dell’importanza assunta dalla disponibilità
di una gamma ampia di strumenti di pagamento come
componente rilevante della qualità del servizio percepita dai clienti-consumatori, ma anche dei benefici di tipo
economico, di efficienza e di efficacia che molti di loro
potrebbero ottenere basandosi sui pagamenti digitali.

ta: nel 2022 era del 39%. È una percentuale però che ci
lascia ancora nelle ultime posizioni nell’ambito UE. Una
indagine della BCE (anche se non del tutto coerente perché
relativa alla numerosità media pro-capite nel 2022 delle
transazioni a prescindere dal loro valore) ci mostra del
36% circa al di sotto della media dell’Unione Europea, dove
si registra più di una transazione ogni due giorni, e molto
lontani dai tre Paesi scandinavi, che superano la soglia di
una transazione media pro-capite al giorno.
Siamo solo i ventiquattresimi su ventisette, ma siamo a
un passo da uno storico sorpasso, quello sul contante: un
sorpasso straordinario per un Paese come il nostro che
per le ragioni più diverse lo ha sempre amato.

Come si colloca il nostro Paese in questo quadro? Non
esistono statistiche precise a riguardo, ma le analisi approfondite che ogni anno il gruppo di ricerca dell’Osservatorio
svolge – in stretta e continua interazione con le imprese
partner – indicano nel 40%, quasi 450 miliardi di euro (il 12
per cento circa dovuto all’eCommerce), la quota dei beni
di consumo e servizi acquistati nel 2023 con strumenti di
pagamento digitali.
È una percentuale in continua, ancorché moderata, cresci-

E quali sono i principali attori mondiali – la maggior parte
dei quali presenti anche nel nostro Paese – operanti nei
pagamenti digitali, al di là ovviamente delle banche? Come
detto in precedenza sono molti, di natura varia e con un
peso dei pagamenti sulla loro attività complessiva che va
dal 100 per cento di alcune fintech a una percentuale minima (nonostante la loro non piccola consistenza assoluta)
per una impresa come Apple. Se usiamo la capitalizzazione di Borsa (market cap) come indicativa della rilevanza,

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Introduzione
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Visa (575 miliardi di $, al tredicesimo posto nel mondo
davanti a società come Tesla, JPMorgan Chase, Walmart
e LVMH) e Mastercard (438 miliardi, al diciannovesimo),
ambedue al loro massimo storico, continuano a giocano
un ruolo di grande importanza nel mondo delle carte, forti
anche dell’infrastruttura tecnologica di interconnessione di cui dispongono. Più arretrata, ma anch’essa al suo
massimo storico a quota 162 miliardi, American Express.
Molto diverso l’andamento di PayPal, la più antica fra le
imprese focalizzate sui pagamenti digitali, nata alla fine del
secolo scorso (con un ruolo importante di Elon Musk nella
definizione del suo core business): dopo aver toccato nel
luglio 2021 i 356 miliardi di $ di capitalizzazione, ne vale
ora solo 63, in un contesto di crescente concorrenza che
ha messo in crisi il suo business model. Molto variegato
l’andamento delle fintech, diverse delle quali hanno avuto
il loro momento di gloria – analogamente a PayPal – fra il
2020 e il 2021 (con il ri-decollo delle Borse dopo il primo
shock dovuto alla pandemia), per poi cadere più o meno
pesantemente. Nella fascia fra i 90 e i 40 miliardi di market
cap, ci sono ora 5 imprese oltre a PayPal: Fiserv (89 miliardi, l’unica al suo massimo); Stripe (65), non quotata, che
ha perso il 30% circa rispetto al massimo; Adyen (50), che

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ha perso il 49%; Block (47) e FIS (40) che hanno perso il
60%. Klarna (prossima sembra a quotarsi a 20 miliardi) e
Affirm (12), due tra le tre pioniere del BNPL-Buy Now Play
Later insieme ad Afterpay (acquisita nel 2022 da Block),
hanno avuto cadute fra il 60 e il 75% dopo gli entusiasmi
iniziali. Fra le altre imprese che godono o hanno goduto
di una certa notorietà: Revolut (20 miliardi di $ in occasione dell’ultimo conferimento di capitali) ha perso il 40%;
Worldline ha perso addirittura l’88% e vale ora poco più di 3
miliardi; Nexi (10 miliardi di $), unica italiana quotata, apparentemente giovane ma erede di una serie di attività con
una lunga storia alle spalle, ha perso il 58%. È importante
rilevare il contrasto fra i “tre grandi” circuiti di carte di pagamento, come detto al loro massimo storico, e le fintech di
nascita più recente, tutte in calo spesso pesante rispetto
al loro massimo: un calo quasi certamente attribuibile a un
eccesso di aspettative in un momento in cui le Borse erano
in grande crescita, cui ha fatto seguito una valutazione più
realistica sulle prospettive di profittabilità e crescita.
La lista dei protagonisti del mondo dei pagamenti non
sarebbe completa se non si parlasse delle voglie di entrata
nel comparto – anche come porta di accesso ad altri busi-

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Introduzione
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

ness nella finanza – delle big tech: Apple in primo luogo
(ora presente anche nel BNPL), Samsung e Google, per
le possibilità di pagamento via smartphone; Amazon, per
la posizione dominante nell’eCommerce; ma pure Meta,
con il tentativo poi fallito di creare una nuova moneta, nel
momento in cui puntava sul metaverso. Ruberanno molti
spazi agli attori attuali del mercato? Le potenzialità ci
sarebbero, ma l’atteggiamento recentemente più aggressivo nei loro riguardi delle authority antitrust (quelle UE
in primo luogo, ma anche le statunitensi) rappresenterà
probabilmente il più grosso ostacolo da superare.

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Per quanto concerne il futuro, in particolare nell’UE, ci sono
due aspetti che meritano attenzione. Il primo è legato alla
recentissima approvazione da parte del Parlamento europeo delle nuove regole sui bonifici istantanei, volta a creare
per essi opportunità ai danni degli attori (in larghissima
misura statunitensi) ora dominanti. Il secondo, più lontano
nel tempo, di portata al momento difficile da prevedere
(anche perché molti dettagli sono ancora da definire) ma
potenzialmente rivoluzionaria, è legato alla nascita dell’euro
digitale: una esperienza già in atto in Cina, ma assolutamente nuova per un’area a economia di mercato.

Comitato Scientifico

Umberto Bertelè
Chairman degli Osservatori Digital Innovation

Andrea Rangone
Comitato Scientifico, Osservatori Digital Innovation

Alessandro Perego
Direttore Scientifico, Osservatori Digital Innovation

Mariano Corso
Comitato Scientifico, Osservatori Digital Innovation

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Executive Summary

Il digitale traina l’innovazione dei pagamenti:
fra nuovi schemi, normativa e moderni strumenti
tecnologici
Il 2023 ha confermato le tendenze positive degli
ultimi anni: nonostante la fine degli effetti della crisi
post-pandemica, continua ad aumentare l’utilizzo
dei pagamenti digitali in tutto il mondo. Sempre più
consumatori ed esercenti dimostrano di essere sulla
strada della piena comprensione dei benefici derivanti
dall’utilizzare (e accettare) le carte di pagamento per
gli acquisti online e in negozio. Anche l’utilizzo dello
smartphone per pagare, grazie alla sua diffusione
capillare e a soluzioni come Apple Wallet, Google Wallet e
Samsung Wallet, sta vivendo una crescita esponenziale.
Questi strumenti sono ormai entrati a far parte della
quotidianità delle persone, al punto da poter essere
definiti “il presente” dei pagamenti elettronici.
Guardando al futuro, però, l’introduzione di tecnologie
REPORT

I pagamenti digitali in Italia nel 2022

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

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innovative, schemi inediti e forme di valuta emergenti
come il Digital Euro, unitamente a regolamentazioni
in evoluzione, potrebbero rivoluzionare le dinamiche
dei pagamenti e le interazioni tra consumatori ed
esercenti. Tali cambiamenti potrebbero anche cambiare
profondamente ruoli, relazioni ed equilibri all’interno di un
mercato complesso.
Sono diversi i segnali che portano a immaginare nel
prossimo futuro una crescita dei metodi di pagamento
basati su schemi alternativi alle carte. Negli ultimi anni
gli Alternative Payment Methods (APM) $ stanno infatti
guadagnando sempre più interesse da parte del mercato
e delle Istituzioni. Quest’ultime stanno promuovendo e
incentivando lo sviluppo di tali strumenti con l’obiettivo
di aumentare l’offerta di servizi e le opzioni disponibili
per consumatori e aziende. Il successo di queste
soluzioni dipenderà però anche dalla diffusione, dalla
user experience e dai costi associati a nuovi protocolli e
nuovi schemi di pagamento, come la Payment Initiation
o gli SCT Instant, che permettono di scambiare denaro

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Executive Summary
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

in pochi secondi al costo di un normale bonifico1 e avere
quindi i fondi immediatamente disponibili sul conto
corrente. 2 3 4
Il grado di diffusione degli APM non è omogeneo a livello
geografico. In Cina, le “SuperApp” dominano la scena
con un valore del transato pari all’81% del totale online e
del 56% in negozio: ad esempio, WeChat Pay conta più
di un miliardo di transazioni ogni giorno sulla propria
piattaforma2 . In India, il protocollo interbancario UPI
(Unified Payment Interface) della Reserve Bank of India è
la soluzione “alternativa” più utilizzata, mentre in Brasile il
sistema bancario sfrutta il paradigma dell’Open Banking
con Pix, soluzione che conta più di 153 milioni di utenti
in meno di tre anni dalla sua fondazione3 e che ha fatto
registrare un numero di transazioni superiore a quello
Note
1. Il Parlamento Europeo ha approvato, il 7 febbraio 2024, l’Instant Payment
Regulation che obbliga i PSP a garantire l’esecuzione dei bonifici istantanei
24/7 e allo stesso prezzo dei bonifici tradizionali
2. Fonte: Marketing to China
3. Fonte: PagBrasil
4. Fonte: Finextra

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delle carte di pagamento4.
In Europa i pagamenti alternativi continuano a crescere,
spinti anche dal crescente numero di applicazioni
disponibili a livello internazionale – come, ad esempio,
PayPal e MyBank – e da attori (bancari o fintech) che
hanno sviluppato una soluzione locale. Polonia, Svezia
e Olanda sono fra i paesi dove gli APM locali stanno
prendendo sempre più quote di mercato. In Italia, a
febbraio 2024, l’unicorno Satispay conta 4,3 milioni di
utenti registrati. La frammentazione di questi servizi,
disponibili per lo più unicamente nel paese d’origine, ha
portato alcuni attori a ragionare su soluzioni disponibili
ed utilizzabili in tutti gli Stati membri, pur non senza
difficoltà. Da questa esigenza nascono il progetto EMPSA
(European Mobile Payment Systems Association), una
soluzione incentrata sulla interoperabilità fra i sistemi
già esistenti e a cui ha aderito anche l’italiana Bancomat
Pay, e il progetto EPI (European Payment Initiative), volto
a creare una soluzione ex-novo che sfrutta i pagamenti
istantanei e che si è recentemente potenziata con
l’acquisizione della soluzione olandese iDEAL e del wallet
belga Payconiq.

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Un’altra leva importante da considerare nel mondo
dei pagamenti è l’impatto della regolamentazione e il
2023 per l’Europa è stato un anno cruciale: il 28 giugno,
la Commissione Europea ha pubblicato la proposta
del nuovo Payments Package (PSR e PSD3) $ e il
regolamento per l’accesso ai dati finanziari (FIDA) $.
L’innovazione ha riguardato anche il mondo dell’identità
digitale, con la revisione del regolamento eIDAS $ e la
definizione delle caratteristiche dell’EUDI Wallet $.
La collaborazione sinergica fra questi due mondi,
destinati a una convergenza che creerà ulteriore valore
nell’esperienza del cliente, si dovrebbe concretizzare
in una nuova concezione di wallet, che dovrà facilitare
l’identificazione e l’autenticazione per i pagamenti,
fungere da pannello di gestione delle autorizzazioni
per l’accesso ai dati dei clienti e abilitare i pagamenti in
Digital Euro.
A proposito della CBDC $ europea, l’iter legislativo ha
raggiunto una nuova milestone a giugno 2023 con la
pubblicazione della proposta di regolamento da parte
della Commissione, il Single Currency Package, nel
quale è stato istituito il valore di moneta a corso legale
e l’assenza di commissioni per i servizi base offerti agli

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utenti. Fra gli altri punti di attenzione, ci sono sicuramente
le limitazioni che verranno imposte e i servizi a valore
aggiunto che potranno essere costruiti dai prestatori di
servizi di pagamento (PSP) $. A novembre, il progetto
Digital Euro è entrato nella “preparation phase”, durante
la quale verrà finalizzato il regolamento sull’euro digitale
e saranno scelti i fornitori che potrebbero sviluppare una
piattaforma e un’infrastruttura per questa valuta.
Nel mondo dell’accettazione la novità è rappresentata
dagli strumenti “Software POS” $, che permettono
ai commercianti di ricevere un pagamento in modalità
contactless utilizzando uno smartphone o un tablet
dotati di antenna NFC, grazie all’installazione di un’app
direttamente sul device. Questa tecnologia può essere
utilizzata sia “in mobilità” sia in affiancamento rispetto
ai sistemi di accettazione tradizionale in negozio, vista
la loro grande praticità d’utilizzo. A segnare un cambio di
passo nell’adozione di queste soluzioni potrebbe essere
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ARTICOLO DEL BLOG
Digital Euro: la CBDC sarà una rivoluzione nel mondo dei
pagamenti?



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Executive Summary

l’arrivo di Apple Tap to Pay, la soluzione sviluppata dal
colosso di Cupertino, già sbarcata in Europa così come in
Brasile, Australia, Taiwan e Regno Unito, e in arrivo anche
in Italia.
Un’ultima spinta innovativa è data dallo sviluppo di
nuove tecnologie, spesso a impatto cross-settoriale, che
trovano applicazione anche nel mercato dei pagamenti
digitali.
L’intelligenza artificiale $, protagonista indiscussa
del 2023 grazie all’arrivo di ChatGPT, ha spinto molti
attori a esplorare opportunità nel settore dei pagamenti
attraverso molteplici casi d’uso: analisi transazionali
per fraud detection e per offrire nuovi prodotti ai clienti,
costruzione di chatbot relazionali, automatizzazione di
processi di incasso e pagamento e creazione di AI Agent5
in grado, ad esempio, di effettuare transazioni e gestire il
patrimonio in completa autonomia.
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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

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Dalla Blockchain all’AI, l’innovazione tecnologica nei pagamenti:
qual è l’approccio delle banche italiane?

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Particolare attenzione è da porre anche al tema
dell’Internet of Things $ in ambito pagamenti: oggetti di
uso comune come smartwatch, anelli, smalti, magliette e
automobili possono infatti essere connessi e funzionare
come strumento di pagamento. Nel 2023 Mercedes ha
stipulato una partnership con Mastercard per lanciare
in Germania il servizio di In-Car Payments basato sulla
lettura dell’impronta digitale direttamente sul cruscotto
del veicolo, mentre Skoda e Hyundai hanno lanciato le
loro soluzioni insieme a Parkopedia.5
Le criptovalute e la tecnologia blockchain, inizialmente
accolte con scetticismo dal settore bancario, stanno
guadagnando terreno anche in Europa grazie alla
definitiva approvazione della Markets in Crypto-Asset
regulation (MiCAr) $ e all’interesse crescente da parte
di aziende e consumatori. Grazie a questa normativa,
Note
5. Un AI Agent è un sistema autonomo di intelligenza artificiale in grado di
prendere decisioni e intraprendere azioni in autonomia per raggiungere gli
scopi prefissati (es. acquisto di un prodotto richiesto dall’utente), imparando e
adattandosi continuamente attraverso l’esperienza e il feedback dell’ambiente
circostante.

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

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grandi istituzioni finanziarie europee, come Banca di
Spagna e Société Générale, stanno valutando di emettere
proprie Stablecoin $ ancorate al valore dell’euro.
Guardando al panorama internazionale, nel 2023 PayPal
ha annunciato la sua criptovaluta legata al dollaro
statunitense, mentre in Cina il Digital Yuan ha raggiunto i
250 miliardi di dollari di transato a giugno 2023.

che crescono di circa 21 punti percentuali). Sul totale
dei consumi, i pagamenti digitali arrivano a costituire il
40% del valore, un’incidenza di poco inferiore a quella del
contante. A livello europeo, la crescita sopra la media del
nostro Paese non è ancora sufficiente per scalare posti in
classifica, con l’Italia che rimane quindi al 24° posto su 27
nella classifica della BCE per numero di transazioni pro
capite con carta registrate nel 2022. 6

I pagamenti digitali in Italia: una nuova
consapevolezza

I pagamenti digitali in Italia sono sempre più
contactless: nel 2023, quasi 8 su 10 transazioni digitali
in negozio vengono effettuate in modalità "tap & go"
con carte fisiche contactless o con dispositivi dotati di
tecnologia NFC, che insieme raggiungono un valore di
transato pari a 240 miliardi di euro.

La corsa dei pagamenti digitali in Italia nel 2023 rallenta,
ma non si arresta: dopo il biennio 2021-2022, che ha
definito un cambiamento strutturale nelle abitudini dei
consumatori, la crescita sta lentamente tornando verso
i ritmi antecedenti alla crisi pandemica. Nel 2023, infatti,
il transato con strumenti di pagamento digitale ha
registrato ben 444 miliardi di euro. Questo valore include
sia i pagamenti basati su carte e wallet (436 miliardi di
euro transati, in crescita del +12% rispetto al 2022), sia i
pagamenti basati su conto6 (8 miliardi di euro di transato,

Note
6. In questa categoria rientrano i pagamenti che si appoggiano su conto
corrente o su conto SVA (Stored Value Account) alimentato sempre da un conto
corrente o da trasferimenti p2p; sono esclusi i pagamenti da wallet alimentati
da carte di pagamento

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Pagamenti basati su carta

436

7

Pagamenti basati su c.c.

mld €

390

mld €

244

mld €

mld €

mld €

397

444
mld €

8

mld €

+12%
+18%

+23%

-1%

+11%

2018

269

mld €

mld €

331

mld €

271

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2019

2020

*La crescita è riferita ai soli pagamenti con carta
Grafico 1
Il transato con strumenti di pagamento digitali in Italia nel 2023

2021

2022

2023
Fonte: stime Osservatorio Innovative Payments

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Executive Summary

Un altro fenomeno in grande ascesa negli ultimi anni,
sia in Europa che in Italia, è il Buy Now Pay Later
(BNPL) $. Nel 2023 in Italia il transato con questa
forma di pagamento ha raggiunto i 4,6 miliardi di euro,
attestandosi, nella sua componente online, al 6,5% di
penetrazione sul totale del mercato eCommerce italiano7.
Inoltre, il 14% degli italiani8 ha affermato di averlo già
utilizzato, principalmente per acquisti online, e solo il 2%
di questi non lo utilizzerebbe nuovamente.

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Nel corso del 2023 gli italiani hanno usato lo smartphone
o, in misura minore, i dispositivi wearable per effettuare
circa 1 pagamento ogni 7 pagamenti elettronici in
negozio, per un totale di 29 miliardi di euro (+ 78%
rispetto al 2022), sfruttando sia le soluzioni basate su
tecnologia contactless “NFC” sia altre tecnologie come la
geolocalizzazione o i QR Code. I dati confermano quindi
l’impressione che in Italia sia in atto una forte presa di
consapevolezza e conoscenza verso gli strumenti di
pagamento digitali. Nel 2023 sono 7,6 milioni gli italiani
che hanno usato il proprio smartphone per effettuare
pagmenti in negozio.

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Il futuro è già qui?
Anche l’Italia vede all’orizzonte nuove tecnologie e nuovi
device che influenzeranno ancora una volta il modo in cui
consumatori ed esercenti effettueranno ed accetteranno i
pagamenti.
7 8

Per quanto riguarda l’accettazione dei pagamenti, nel
2023 cominciano a prendere piede le prime soluzioni
Software POS: numerosi acquirer (come Worldline, Viva
Wallet, Market Pay, BCC Pay, Nexi e Unicredit) e operatori
del mondo dei sistemi cassa (come RCH), hanno
infatti iniziato a distribuire agli esercenti questo tipo di
prodotti, utilizzabili sia come strumenti stand-alone sia in
affiancamento ai dispositivi POS fisici già installati.

Note

7. Fonte: stime Osservatorio Innovative Payments su dati dell’Osservatorio
eCommerce B2c
8. Fonte: Survey CAWI condotta nel 2023 dall’Osservatorio Innovative Payments
del Politecnico di Milano in collaborazione con Ipsos su 2000 consumatori
italiani

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9 10

L’Italia non è da meno anche rispetto alle soluzioni
lanciate in ambito Innovative Payments: i Wearable
Payments, già molto usati con gli smartwatch, si
arricchiscono con anelli di ultima generazione come
quello di Tapster, disponibile per i correntisti di Intesa
Sanpaolo; gli In-Car Payments vedono l’arrivo della
soluzione italiana Enilive per il pagamento dei rifornimenti
del cruscotto, che va ad affiancarsi ad altre applicazioni
come Easypark, già presenti sulle piattaforme
multimediali utilizzabili dalla plancia dell’auto; infine,
a proposito di Device-free Payments che ridisegnano
l’esperienza del checkout in negozio, a novembre 2023
ha aperto a Verona il Tuday Conad “Prendi&Vai”, uno
store dotato di intelligenza artificiale che consente ai
clienti di prendere prodotti liberamente senza dover
scannerizzare ogni articolo e di pagare automaticamente
Note
9. La soluzione prevede, in alternativa, la possibilità di pagare con strumenti di
pagamento elettronici (es. carta o altri wallet)
10. Fonte: Survey condotta dall’Osservatorio Innovative Payments del
Politecnico di Milano in collaborazione con ABI Lab su 28 istituti finanziari
volta a indagare l’utilizzo di alcune tecnologie innovative applicate in ambito
pagamenti.

scannerizzando un Qr Code9. Anche le banche stanno
guardando con attenzione a queste tecnologie, con
alcune di queste che risultano prioritarie nei prossimi
anni: l’Artificial Intelligence, l’Open API e la Blockchain10.

Valeria Portale
Direttore della Ricerca

Ivano Asaro
Direttore della Ricerca

Matteo Risi
Ricercatore Senior

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Glossario

 Alternative Payment Methods (APM)
Metodi di pagamento diversi da quelli tradizionali come il contante e le
carte fisiche (carte di credito, di debito e prepagate). Essi includono i
pagamenti effettuati da Wallet, i pagamenti da conto a conto (A2A), il Buy
Now Pay Later (BNPL) e le criptovalute.

 Buy Now Pay Later (BNPL)
Soluzione di pagamento rateale (o differita) utilizzata per gli acquisti nel
commercio al dettaglio (sia online sia fisico). Il BNPL si contraddistingue
per una procedura di attivazione della rateizzazione semplificata (rispetto,
per esempio, al credito al consumo), per un numero solitamente limitato
di rate (nell’ordine delle 3-5 rate) e, nella maggior parte dei casi, nella
mancanza di costi a carico del consumatore.

 Central Bank Digital Currencies (CBDC)
Rappresentazione digitale di una moneta fiat nazionale, intesa come
moneta a corso legale, emessa e gestita da un’istituzione sovrana come
la banca centrale. Si tratta quindi di una passività bancaria denominata
in un’unità di conto esistente, accessibile a tutti, che funge sia da mezzo
di scambio sia da riserva di valore. A differenza delle criptovalute e delle
stablecoin, una CBDC è quindi direttamente sostenuta da un governo e
rappresenta una passività della banca centrale.

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Al fine di facilitare la lettura di questo Executive
Summary, viene proposto un glossario che sintetizza le
principali definizioni utilizzate.

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EUDI Wallet

European Digital Identity (EUDI) Wallet, ossia un’app che permetterà a tutti
i cittadini dell’Unione Europea di accedere a numerosi servizi in prossimità
o a distanza, consentendo all’utente di provare la propria identità nei casi
in cui ne è richiesta la verifica. EUDIW permette di conservare la versione
dematerializzata dei documenti cartacei certificati (carta d’identità, ma
anche – ad esempio – la patente di guida e potenzialmente il passaporto),
strumenti di pagamento e altre credenziali non certificate (come i biglietti
per i trasporti pubblici).

 Financial Data Access (FIDA)
Framework per l’accesso ai dati finanziari, noto come FIDA. È una proposta
di regolamentazione della Commissione europea per migliorare l’accesso
e la condivisione dei dati finanziari all’interno dell’UE. Nello specifico, si
propone di semplificare l’utilizzo e garantire una maggiore sicurezza di tali
dati.

 Intelligenza Artificiale
Ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi Hardware
e Software dotati di specifiche capacità tipiche dell’essere umano
(interazione con l’ambiente, apprendimento e adattamento, ragionamento e
pianificazione), capaci di perseguire autonomamente una finalità definita.

 Internet of Things (IoT)
Sviluppo tecnologico in base al quale, attraverso la rete internet, ogni
oggetto acquista una sua identità nel mondo digitale. Gli oggetti connessi,
in questo modo, vengono abilitati a scambiare, raccogliere e/o elaborare
informazioni.

 Markets in Crypto-Assets regulation (MiCAr)
Regolamento sui Mercati delle Cripto-Attività, ossia un disegno di legge
dell’Unione Europea, pubblicato a giugno 2023 e che entrerà in vigore a
dicembre 2024, che mira a regolamentare il mercato delle criptovalute,
comprese le stablecoin.

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

 Payments Package (PSR e PSD3)
Pacchetto di norme contenente la terza Direttiva sui Sistemi di Pagamento
(PSD3) e il Regolamento sui Servizi di Pagamento (PSR). In particolare,
la PSD3 mira a modernizzare ulteriormente la PSD2 nell’ambito dell’Open
Banking e la condivisione di dati bancari dei consumatori con terze parti,
mentre la PSR mira a fornire un quadro normativo più dettagliato per il
settore dei pagamenti, in termini di trasparenza, sicurezza e accessibilità.

 Prestatori di servizi di pagamento (PSP)
Soggetti quali istituzioni finanziarie autorizzate a elaborare transazioni di
denaro tra i commercianti e i loro clienti.

 Regolamento eIDAS
Regolamento che costituisce la nuova versione di riferimento in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.
Il Regolamento eIDAS era stato emanato il 23 luglio 2014 e ha piena
efficacia dal 1° luglio del 2016 all’interno di tutti gli Stati appartenenti
all’Unione Europea. A giugno 2021, la Commissione europea ha reso nota
una proposta di revisione al Regolamento eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature – n. 910/2014), insieme a un documento
di raccomandazioni per lo sviluppo di un digital wallet paneuropeo (EUDI
Wallet).

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 Software POS
Tipologia di terminale di accettazione dei pagamenti, che permette
ai commercianti – senza alcun dispositivo aggiuntivo – di accettare
pagamenti contactless direttamente attraverso smartphone o tablet, se
dotati di antenna NFC, permettendo la connessione in modalità wireless tra
i due dispositivi.

 Stablecoin
Valute digitali il cui valore è legato a quello di un asset di riserva stabile
e che quindi riducono le fluttuazioni di valore a cui generalmente sono
soggette le criptovalute, come per esempio una valuta fiat nazionale oppure
un bene esterno.

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Nota Metodologica
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

La Ricerca 2023 dell’Osservatorio Innovative Payments
si è focalizzata sui servizi di pagamento digitale
rivolti principalmente al consumatore finale (B2c) e,
in particolare, sulle componenti a maggiore tasso di
innovazione: gli Innovative Payments (Mobile Payment,
Wearable Payment, Smart Objects Payment e Invisible
Payments). In continuità con l’edizione precedente,
sono stati condotti 15 filoni di ricerca suddivisi in 3
ambiti (“Mercato e contesto”, “Direttrici di innovazione”
e “Domanda”). Di seguito vengono descritte alcune delle
principali metodologie.
Quantificazione dei Digital Payments e Innovative
Payments in Italia [filone Mercato e contesto]. La
quantificazione del valore del transato (IVA inclusa) è
stata effettuata per l’anno solare 2023. Per il transato
con carta di pagamento (credito, debito, prepagate)
complessivo le stime son state realizzate attraverso il
confronto con i principali attori del mercato (circuiti e
issuer). Le stime delle componenti di Mobile Payment e
Wearable Payment sono state elaborate coinvolgendo
circa 80 tra i principali fornitori di soluzioni di pagamento.
Infine, le stime su Mobile POS, Smart POS e Soft POS

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sono state elaborate coinvolgendo e confrontando
le informazioni di 10 tra i principali attori del mercato
(acquirer). Le stime dei pagamenti basati su conto si
riferiscono ai pagamenti che si appoggiano a conto
corrente (tramite SDD o tramite avvio di SCT) e/o a
conti di moneta elettronica non alimentati da carte
di pagamento (es. pagamenti con denaro ricevuto da
trasferimenti p2p).
Quantificazione delle modalità̀ di pagamento degli
italiani [filone Mercato e contesto]. La quantificazione
dei pagamenti degli italiani è stata effettuata per gli anni
solari dal 2020 al 2023. È stata considerata la spesa
per consumo finale da parte delle famiglie italiane
per acquisto di beni e servizi, elaborata a partire dai
dati della Contabilità Nazionale. I consumi sono stati
analizzati secondo tre assi: le categorie merceologiche,
gli strumenti di pagamento (contante, carte, wallet,
bonifico, assegno, addebiti in conto corrente) e i canali di
pagamento. Le stime sono state effettuate coinvolgendo
circa 40 attori tra banche, prestatori di servizi di
pagamento, utility e telco e sono state supportate da 15
paper di Istituzioni tra cui BCE, Banca d’Italia, ABI e Istat.

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Nota Metodologica
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Startup e trend innovativi [filone Mercato e contesto].
È stato svolto un censimento delle startup in ambito
Innovative Payments volto a individuare le direttrici
di innovazione in atto. Attraverso l’analisi di alcune
piattaforme di censimento dedicate (es: Crunchbase),
fonti secondarie e siti web dei fornitori, sono state
identificate oltre 1100 startup internazionali, nate tra il
2019 e il 2023 e che hanno ricevuto fondi nel 2022 o nel
2023.
Censimento dell’offerta in Italia [filone Mercato e
contesto]. Il censimento condotto a novembre 2023,
tramite fonti secondarie, si è posto l’obiettivo di
identificare i principali servizi di Mobile Payment attivi
in Italia. Sono stati individuati oltre 100 operatori
specializzati in servizi di Mobility (taxi, parcheggi, TPL,
sharing mobility) e circa 35 Mobile Wallet.
Scenario applicativo in Italia e nel mondo [filone Mercato
e contesto]. È stata svolta una ricerca sullo scenario
applicativo internazionale di uno dei principali trend di
sviluppo del mercato dei pagamenti: gli strumenti di
pagamento alternativi (Buy Now Pay Later, i Digital Wallet,
l’Open Banking, le Digital Currency e soluzioni basate su

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conto corrente). La ricerca è stata condotta utilizzando
diverse metodologie, tra cui l’analisi di fonti secondarie,
la raccolta news e le interviste ai principali attori di
riferimento.
L’analisi del “Mercato e contesto” è stata completata
attraverso l’analisi del quadro normativo con il supporto
di Roberto Garavaglia.
Analisi dell’adozione dell’Open API [filone Direttrici di
innovazione]. L’analisi è stata condotta attraverso due
metodologie: censimento delle aziende che hanno
ricevuto almeno una delle autorizzazioni per offrire
servizi di PISP e/o di AISP in Europa (più di 350 aziende
censite) e quantificazione dei volumi di chiamate PISP/
AISP ricevute dai 3 maggiori provider di piattaforme di
Open banking italiani.
Programmabilità dei pagamenti e CBDC [filone Direttrici
di innovazione]. È stato svolto un censimento non
esaustivo sullo stato di avanzamento dei progetti di
adozione di Central Bank Digital Currency da parte delle
principali banche centrali a livello mondiale, in particolare
sono state analizzate 129 iniziative che valutano

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Nota Metodologica
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

l’adozione di CBDC, portate avanti da 94 banche centrali
differenti.
Analisi dei nuovi schemi di pagamento [filone Direttrici
di innovazione]. L’analisi si è concentrata sulla Request
to Pay e sulla Payment Initiation ed è stata svolta
effettuando alcune interviste ai principali player del
settore, oltre che attraverso il monitoraggio delle news a
livello italiano e internazionale.
Analisi dei trend tecnologici che influenzano il mondo
dei pagamenti [filone Direttrici di innovazione]. È stata
svolta un’analisi per monitorare le evoluzioni di alcune
tecnologie innovative e del loro impatto sul mondo
dei pagamenti, con particolare focus su: IoT e 5G,
Blockchain, Open API, Metaverso, Quantum Computing,
Intelligenza Artificiale e Machine Learning. La ricerca
è stata condotta utilizzando diverse metodologie, tra
cui l’analisi di fonti secondarie, la raccolta news e le
interviste ai principali attori di riferimento.
Survey sugli utenti internet italiani [filone Domanda].
È stata condotta un’indagine sui consumatori italiani
per investigarne la propensione e il livello di utilizzo dei

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pagamenti digitali e dei pagamenti innovativi. L’indagine è
stata condotta online (metodologia CAWI) con il supporto
di Ipsos su 2.000 utenti internet italiani con età compresa
tra i 18 e i 75 anni. Il campione è proporzionale alla
popolazione di riferimento secondo le variabili di genere,
età, area geografica, ampiezza del comune di residenza,
titolo di studio e occupazione.
Survey alle banche sull’adozione delle tecnologie
innovative [filone Direttrici di innovazione]. È stata
condotta una indagine volta a indagare il livello di
consapevolezza e adozione delle tecnologie più
innovative da parte degli attori bancari. L’analisi ha
coinvolto 28 istituzioni finanziarie che operano in Italia.

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Report

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

 INNOVATIVE PAYMENTS:
SCENARI NORMATIVI, DIRETTRICI
DI INNOVAZIONE E STRATEGIE 

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 DALLA BLOCKCHAIN ALL’AI, L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA NEI PAGAMENTI: QUAL È
L’APPROCCIO DELLE BANCHE ITALIANE? 

Prossimamente online

Marzo 2024

Il report tratta delle direttrici di innovazione e degli scenari di sviluppo
strategico nel comparto Innovative Payments, come indirizzati dal legislatore europeo nel solco tracciato dal Digital Finance Package. PSD3 (la terza
direttiva sui servizi di pagamento) e PSR (il regolamento di accompagnamento alla PSD3), Regolamento sui bonifici istantanei, Regolamento FIDA
(Financial Data Access), Regolamento MiCA (Mercati delle cripto-attività,
Regolamento eIDAS2 e i nuovi EUDI Wallet (European Union Digital Identity
Wallet), vengono affrontati nel report, evidenziandone il portato innovativo e
l’impatto sulle strategie di medio-lungo termine per gli operatori del settore.

Nell’era digitale, il settore dei pagamenti è in continua evoluzione, spinto
anche dall’innovazione tecnologica. Il report esplora le relazioni che esistono tra le tendenze tecnologiche più emergenti e il mondo dei pagamenti
digitali, analizzando come questi fenomeni possano essere sfruttati per
migliorare e trasformare il settore. Inoltre, vengono mostrati i risultati di una
indagine rivolta alle banche che operano in Italia alle quali è stato chiesto il
livello di adozione di Intelligenza Artificiale, Open API, Blockchain, crypto-asset, Metaverso e IoT.

 I PAGAMENTI DIGITALI IN ITALIA NEL 2023 
Aprile 2024
Il rapporto presenta un’analisi dettagliata del livello di utilizzo dei pagamenti digitali nel 2023 in Italia, anche nelle sue componenti più innovative,
e il livello di adozione dei terminali POS. Inoltre, vengono presentati i dati
relativi all’utilizzo delle carte di pagamento suddivisi per tipologie (credito/
debito/ prepagate), dei pagamenti contactless, dei pagamenti da smartphone e da wearable sia in negozio che da remoto.

Approfondisci il tema di ricerca su osservatori.net
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 LA MOBILITÀ IN ITALIA NEL 2023: MERCATO
E JOURNEY DEL CONSUMATORE 
Gennaio 2024
Il report restituisce i risultati delle analisi sul mercato della mobilità e
sulle abitudini degli spostamenti degli italiani condotta nel 2023 dagli
Osservatori Travel Innovation e Innovative Payments. In particolare, vengono mostrati l’andamento del mercato, l’incidenza dei canali di prenotazione
e degli strumenti di pagamento, i mezzi più utilizzati e le principali motivazioni e le tendenze innovative (es. Buy Now Pay Later) per i diversi comparti
sia della mobilità turistica che cittadina.

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Report

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

 IL MERCATO DEI PAGAMENTI CONSUMER IN
ITALIA NEL 2022 

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 BUY NOW PAY LATER: COME, QUANTO E DA
CHI È UTILIZZATO 

Novembre 2023

Giugno 2023

Con la definitiva rimozione delle limitazioni che hanno caratterizzato gli
anni della pandemia, il mercato dei pagamenti dei consumatori italiani ha
raggiunto e superato nuovamente i livelli pre-Covid. In questo scenario,
i pagamenti digitali registrano una crescita molto sostenuta, mentre il
contante cresce solo in valore assoluto, scendendo invece al 44% in termini
di penetrazione sui consumi totali. Il report presenta i dati emersi dall’analisi delle abitudini di pagamento dei consumatori italiani nel 2022, sia in
termini di strumenti di pagamento scelti, sia in termini di canali di acquisto.

Il report analizza il fenomeno del Buy Now Pay Later e di come questo fenomeno si sia sempre più affermato anche nel 2022, diventando una forma di
pagamento sempre più diffusa. Dopo aver inquadrato il fenomeno, vengono
illustrate la quantificazione del fenomeno in Italia per acquisti online e per
acquisti in negozio, la quota di italiani che utilizzano questa modalità di
pagamento e il loro “profilo”, la tipologia di attori che offrono BNPL e i loro
business model.

 GLI INNOVATIVE PAYMENTS IN ITALIA E IL
PUNTO DI VISTA DEI CONSUMATORI 
Luglio 2023
Il report presenta due analisi condotte sui consumatori italiani. La prima,
svolta in collaborazione con Ipsos è incentrata sui fattori che influiscono
sulla scelta degli strumenti di pagamento, con un focus particolare sull’adesione al Piano Italia Cashless e sull’impatto della crisi sanitaria sulle
abitudini di pagamento degli italiani. La seconda, elaborata in collaborazione con UNGUESS, ha l’obiettivo di studiare le User Experience della Strong
Customer Authentication, rilevandone punti di forza e di debolezza.

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Osservatori On Demand

Tutti gli eventi possono essere seguiti in diretta
oppure on demand sulla piattaforma osservatori.net

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I Programmi 2024 di aggiornamento continuo

Gli Osservatori Digital Innovation organizzano diversi
Programmi tematici, composti da Workshop e Webinar,
con l’obiettivo di aiutare a comprendere quali effetti
abbia l’evoluzione tecnologica nelle nuove strategie digitali, attraverso la discussione dei risultati emersi dalle
Ricerche annuali.

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Programma tematico dedicato:
Innovative Payments: nuovi scenari e prospettive (2024)
 I pagamenti digitali in Italia in cifre nel 2023 
21/03/2024 – Webinar

 Pagamenti digitali in Italia e Europa a
confronto 
17/04/2024 – Webinar

 La mobilità in Italia: trend di mercato,
abitudini dei consumatori e strumenti di
pagamento nel 2023 
17/05/2024 – Webinar

 Buy Now Pay Later: oltre ai volumi crescono
anche i timori? 
11/06/2024 – Webinar

Approfondisci il tema di ricerca su osservatori.net
con il Programma tematico dedicato

 Scopri il Programma tematico

 Account-to-account payments (a2a) e
peer-to-peer payments (p2p) 
26/06/2024 – Webinar

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Osservatori On Demand
I Programmi 2024 di aggiornamento continuo

 Digital Euro: la prossima grande rivoluzione? 
10/09/2024 – Webinar

 PSD3, PSR e FIDAR a un anno dalle proposte
legislative 
23/09/2024 – Webinar

 EUDI WALLET e Innovative Payments:
scenari di convergenza 
23/10/2024 – Webinar

 Dai pagamenti programmabili alla moneta
programmabile 
18/11/2024 – Webinar

Approfondisci il tema di ricerca su osservatori.net
con il Programma tematico dedicato

 Scopri il Programma tematico

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Gruppo di Lavoro

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Alessandro Perego
Responsabile Scientifico

Giulia Spinelli
Ricercatore

Filippo Renga
Senior Advisor

Valeria Portale
Direttore

Matteo Ruggieri
Analista

Roberto Garavaglia
Collaboratore area
tecnico-normativa

Ivano Asaro
Direttore

Matilde Bissanti
Analista Junior

Jacopo Fracassi
Ricercatore Senior

Enrico Parenti
Analista Junior

Matteo Risi
Ricercatore Senior

Michela Franzese
Community and
Event Coordinator

Per qualsiasi commento e richiesta di
informazioni:
[email protected] e
[email protected]

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Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net

Gli Osservatori Digital Innovation della School of
Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999
con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di
Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento
qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra
attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento
continuo.
La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione
Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese.
La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere
conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le
tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche
amministrazioni e cittadini, tramite modelli interpretativi
basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto
indipendenti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che
aggregano la domanda e l’offerta di innovazione digitale
in Italia.
I fattori distintivi
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono
caratterizzate da 4 fattori distintivi.

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1. Ricerca. Le attività di ricerca sono svolte da un team
di oltre 100 tra Professori, Ricercatori e Analisti impegnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano
tutti i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese
(anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione.
2. Aggiornamento. Osservatori.net è il punto di riferimento per l’aggiornamento professionale sull’innovazione digitale. Il portale è una fonte unica di
informazioni e dati basati su Pubblicazioni, Webinar
e Workshop realizzati da analisti ed esperti con un
know-how unico e distintivo. Il tutto è erogato tramite
una piattaforma multimediale e interattiva per l’aggiornamento a distanza.
3. Comunicazione. Attraverso Convegni, Media e
Pubblicazioni gli Osservatori diffondono buone pratiche, esperienze e cultura legata all’innovazione digitale,
realizzando ogni anno oltre 6000 uscite stampa e 200
eventi pubblici.
4. Networking. Gli Osservatori aggregano la più ampia
community di decisori della domanda, dell’offerta e delle
Istituzioni, che collabora e sviluppa relazioni concrete
nelle numerose occasioni di interazione per contribuire
alla diffusione dell’Innovazione Digitale in Italia.

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Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net

Gli Osservatori sono classificabili in 4 macro categorie.
Innovazione tecnologica, che include gli Osservatori
che analizzano i principali trend tecnologici, applicativi e
infrastrutturali: 5G & Beyond | Artificial Intelligence | Big
Data & Business Analytics | Blockchain & Web3 | Cloud
Transformation | Cybersecurity & Data Protection | Data
Center | Droni e Mobilità Aerea Avanzata | Extended
Reality & Metaverse | Internet of Things | Quantum
Computing & Communication | Space Economy.
Innovazione di settore, che raggruppa gli Osservatori che
studiano l’impatto dell’innovazione in specifici settori:
Agenda Digitale | Connected Car & Mobility | Contract
Logistics “Gino Marchet” | Digital Content | EdTech |
Fintech & Insurtech | Innovazione Digitale nel Retail |
Innovazione Digitale nelle PMI | Innovazione Digitale
per la Cultura | Life Science Innovation | Professionisti e
Innovazione Digitale | Sanità Digitale | Smart AgriFood |
Smart City | Smart Working nella PA (Tavolo di Lavoro) |
Tech Company – Innovazione del Canale ICT | Transizione
Industria 4.0 | Travel Innovation.

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Innovazione di processo, che comprende gli Osservatori
che analizzano l’impatto dell’innovazione in specifici
processi aziendali: Business Travel | Customer Experience
B2b (Tavolo di Lavoro) | Digital B2b | Digital Identity |
eCommerce B2c | Export Digitale | Food Sustainability |
HR Innovation Practice | Innovative Payments | Intelligent
Business Process Automation (Tavolo di Lavoro) |
International Observatory on Electronic Invoicing
(Tavolo di Lavoro) | Internet Media | Mobile B2c Strategy
| Omnichannel Customer Experience | Supply Chain
Finance | Supply Chain Planning.
Modelli di innovazione, che inlcude gli Osservatori che
studiano strumenti e approcci per l’innovazione: Design
Thinking for Business | Digital Transformation Academy
| FUTURES, Sense Making by System Thinking | Platform
Thinking HUB | Smart Working | Startup Hi-tech | Startup
Thinking.

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Il punto di riferimento
per l’aggiornamento Executive
sull’Innovazione Digitale
In un contesto in cui l’innovazione digitale ha sempre
più rilevanza per la competitività delle imprese e il
cambiamento incessante caratterizza le nuove
tecnologie, aggiornarsi è fondamentale per tutti i
professionisti a vari livelli aziendali.
Gli Osservatori Digital Innovation rappresentano una
fonte unica di conoscenza sull’Innovazione Digitale
sviluppata da un team di 90 Ricercatori e Professori
del Politecnico di Milano, che da anni punta a fornire a
professionisti, manager e imprenditori.

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Avrai a tua disposizione: piattaforma multimediale e
interattiva, ricerche indipendenti e rigorose, analisti e
esperti con un know-how unico al servizio di manager e
professionisti.
Report

caratterizzati da formati innovativi, consentendo una rapida
ricerca delle informazioni di proprio interesse

Workshop e Webinar Premium

della durata di circa 4 ore (Workshop) e 1 ora (Webinar),
durante i quali i partecipanti possono confrontarsi con
analisti ed esperti

Programmi tematici

che raggrupano Workshop e Webinar in percorsi focalizzati
su un particolare tema. Aiutano a comprendere gli effetti
dell’evoluzione tecnologica attraverso la discussione dei
risultati emersi

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il tuo percorso di crescita

Per informazioni contatta
Andrea Vanazzi

Avrai a tua disposizione la più completa raccolta
di analisi, dati e framework sull’Innovazione Digitale

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 Contattaci

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School of Management del Politecnico di Milano
www.som.polimi.it

La School of Management del Politecnico di Milano,
costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività
di ricerca, formazione e consulenza nel campo
dell’economia, del management e dell’industrial
engineering, che il Politecnico porta avanti attraverso le
sue diverse strutture interne e consortili.
La School of Management possiede la “Triple crown”, i
tre accreditamenti più prestigiosi per le Business School
a livello mondiale: EQUIS, ricevuto nel 2007, AMBA
(Association of MBAs) nel 2013, e AACSB (Advance
Collegiate Schools of Business, ottenuto nel 2021).
Nel 2017 è la prima business school italiana a vedere
riconosciuta la qualità dei propri corsi erogati in digital
learning nei master Executive MBA attraverso la
certificazione EOCCS (EFMD Online Course Certification
System).
Inserita nella classifica del Financial Times delle migliori
Business School d’Europa dal 2009, oggi è in classifica
con il Full-Time MBA, Master of Science in Management
Engineering e con l’Online MBA. In particolare nel 2023

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l’International Flex EMBA si posiziona 10° al mondo nel
Financial Times Online MBA Ranking.
La Scuola è presente anche nei QS World University
Rankings e nel Bloomberg Businessweek Ranking.
La Scuola è membro di PRME (Principles for Responsible
Management Education), Cladea (Latin American Council
of Management Schools) e di QTEM (Quantitative
Techniques for Economics & Management Masters
Network).
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale del Politecnico di Milano e POLIMI Graduate
School of Management che, in particolare, si focalizza
sulla formazione executive e sui programmi Master.
Le attività della School of Management legate
all’Innovazione Digitale si articolano in Osservatori Digital
Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione
executive e programmi Master, erogati da POLIMI
Graduate School of Management.

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School of Management del Politecnico di Milano
www.som.polimi.it

POLIMI Graduate School of Management
Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente integrati con le attività formative della Scuola: rappresentano
un’importante sorgente per la produzione di materiale
di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono
spesso linfa vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-universitari
erogati dalla POLIMI Graduate School of Management)
o vi hanno partecipato nel passato. In sinergia con gli
Osservatori, la POLIMI Graduate School of Management
ha lanciato diverse iniziative nell’ambito Digital Innovation:
• Master Executive MBA, con possibilità di scegliere
corsi elective focalizzati sui temi della Digital Business
Transformation;
• Percorso Executive in Digital Business Transformation;
• Corsi brevi e Certification program nell’ambito della
digital strategy e sulle principali innovazioni digitali
(artificial intelligence, metavarso, blockchain, internet of
things, etc.)
Per maggiori informazioni si veda il sito
www.gsom.polimi.it

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Sostenitori della Ricerca

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

PARTNER:
• American Express
• Banca Mediolanum
• Bancomat
• CRIF
• Enel
• EY
• Ferrovie dello Stato Italiane
• FLOA
• HYPE
• Ingenico
• Intesa Sanpaolo
• Ipsos
• Klarna
• LIS Holding
• Mastercard
• Mooney
• NEXI
• PAX Italia
• Pay Reply
• PayDo
• PostePay
• PwC
• Unicredit
• Visa

SPONSOR:
• Accenture
• Agos
• Banca di Asti
• Banca Cambiano
• Banca Popolare di Sondrio
• Banco BPM
• BBVA
• BCC POS
• Bibanca
• BKN301
• BNL BNP Paribas
• Cassa Centrale Banca
• CUSTOM Pay
• Deloitte
• Deutsche Bank
• Edison
• Ennova
• FlowPay
• Idbank
• ING bank
• Keyless
• N&TS GROUP
• Pay Consulting
• PayPal

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• Q8
• ReActive
• UnipolSai
• Zucchetti

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Sostenitori della Ricerca – Partner
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

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American Express è una società globale di servizi di
pagamento integrati che offre ai clienti l’accesso a
prodotti, vantaggi ed esperienze che arricchiscono la loro
vita e aiutano a costruire il successo aziendale. Le attività del Gruppo spaziano dai servizi finanziari alle relazioni con gli esercenti convenzionati, dalle carte di credito
dedicate ai privati e alle imprese ai servizi per i viaggiatori,
con relativi vantaggi assicurativi diversificati per privati e
imprese.
Fondata nel 1850 a New York, l’azienda ha da sempre
improntato un approccio all’innovazione che le ha
permesso di offrire alla clientela soluzioni e servizi unici
ai livelli di eccellenza e personalizzati, e che oggi hanno
portato American Express in oltre 190 paesi con 140
milioni di carte in circolazione.
American Express è quotata alla borsa di Wall Street (con
la sigla AXP). Nel nostro Paese è presente dal 1901 con
headquarter italiano a Roma e un ufficio a Milano.

Marco Campagna
Director, Head of Proprietary Product

[email protected]
www.americanexpress.com/it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Fondata nel 1997, Banca Mediolanum è diventata in
pochi anni una delle realtà più importanti nel panorama
bancario italiano proponendo ai suoi clienti una gamma
completa di servizi, prodotti d’investimento, risparmio,
assicurazioni e soluzioni previdenziali.
Da sempre in prima linea sul fronte dell’innovazione, il
gruppo di Basiglio già da molti anni offre ai propri clienti
servizi all’avanguardia: dopo il lancio dell’home banking
nel lontano 2000, presenta nel 2007 la prima offerta
mobile banking, introduce nel 2011 videochiamata e
chat con il Banking Center e nel 2012 il pagamento dei
bollettini tramite fotocamera.
L’evoluzione non si ferma: nel 2014 è la prima ad offrire
il pagamento via NFC, a fine 2015 arriva il Mediolanum
Wallet, nel 2017 viene rilasciato Apple Pay e nel 2018 si
aggiungono Samsung Pay e Google Pay.
Nel 2019 Mediolanum completa il restyling dell’app,
prevedendo, oltre a un’interfaccia utente e una user
experience migliorate, l’integrazione delle funzioni di
mobile payment disponibili su Mediolanum Wallet,

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razionalizzando i punti di accesso mobile del cliente.
A giugno 2021 viene rilasciato “Il mio Bilancio”, servizio
che combina strumenti avanzati di Personal Financial
Management con la funzionalità di aggregazione di conti
correnti (AIS) resa disponibile da PSD2.
Nel corso del 2023 è stata avviata un’importante iniziativa
progettuale volta all’implementazione dell’accessibilità
sui canali digitali in uso alla clientela. Sempre nel 2023
sono stati rilasciati, su app mobile, il nuovo servizio
SelfyPay Time, che consente la rateizzazione delle spese
già addebitate sul conto corrente in pochi e semplici
passi, per una gestione ottimale della propria liquidità
e dei propri impegni finanziari, e il nuovo servizio di
prelievo e versamento presso la rete di punti vendita
convenzionati Mooney, che consente ai clienti una
gestione più efficace del contante.

www.bancamediolanum.it

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Con 3 miliardi di operazioni di pagamento e prelievo nel
2023 per un controvalore di 225 miliardi di euro, e con
circa 31 milioni di carte in circolazione, BANCOMAT si
conferma leader del mercato del debito in Italia con una
quota di circa l’80%. È partecipata da 113 banche italiane,
che fanno parte delle circa 400 che utilizzano i suoi
servizi.

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

BANCOMAT S.p.A, oggi sinonimo di fiducia,
innovazione e sicurezza, gestisce da quasi quarant’anni
i Circuiti di pagamento e prelievo più diffusi in Italia:
PagoBANCOMAT® e BANCOMAT®. Inoltre, dal 2019
la società ha ampliato la propria offerta con il lancio
del servizio BANCOMAT Pay® per i pagamenti digitali,
portando avanti un percorso di valorizzazione che ha
come obiettivo quello di digitalizzare i pagamenti per
rendere l’esperienza d’acquisto dei suoi clienti sempre più
semplice e veloce.

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BANCOMAT guarda al futuro: la sua mission è quella
di sfruttare il potenziale dell’innovazione tecnologica
garantendo transazioni sicure, semplici e immediate
soprattutto per i pagamenti digitali. Oggi BANCOMAT
S.p.A. vuole mostrare il suo impegno nello sviluppo di
nuove soluzioni di pagamento digitale che assicurino
semplicità di utilizzo per clienti ed esercenti con
l’obiettivo di costruire una società “oltre il contante”.

Viviana Del Vecchio
Responsabile Marketing

[email protected]
www.bancomat.it

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l’azienda opera in 39 nazioni, in 4 continenti, con oltre
6.400 professionisti. Ad utilizzare i suoi servizi oggi
sono oltre 10.500 banche e società finanziarie, più
di 600 assicurazioni, 90.000 imprese e 1.000.000 di
consumatori.
Per maggiori informazioni: www.crif.it

CRIF punta a creare valore per i consumatori, le imprese e
le istituzioni finanziarie, fornendo informazioni e soluzioni
che consentono decisioni più consapevoli, migliorano
l’accesso al credito e accelerano l’innovazione digitale.
CRIF offre anche servizi per privati cittadini e PMI dedicati
alla protezione da frodi e rischi cyber. Inoltre CRIF
Ratings, agenzia di rating del credito autorizzata da ESMA
e riconosciuta come ECAI, fornisce valutazioni su imprese
non finanziarie in Europa.
www.crif.it

CRIF è inoltre AISP in tutti i paesi europei dove è
applicabile la direttiva PSD2 per l’open banking, oltre
che AISP in UK. Fondata a Bologna nel 1988, oggi

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

CRIF è un’azienda globale specializzata in sistemi
di informazioni creditizie e di business information,
analytics, servizi di outsourcing e processing, nonché in
avanzate soluzioni in ambito digitale e open banking per
lo sviluppo del business.

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore
integrato leader nei mercati globali dell’energia e
delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande
operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti
di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti
e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il
Gruppo è leader mondiale in demand response e la più
grande utility europea per EBITDA ordinario[1]. Enel
è presente in 29 Paesi nel mondo e produce energia
con una capacità totale di circa 89 GW. Enel Grids, la
business line globale del Gruppo dedicata alla gestione
del servizio di distribuzione di energia elettrica a livello
mondiale, fornisce energia elettrica attraverso una rete
di oltre 2 milioni di chilometri a più di 73 milioni di utenti
finali. Il Gruppo fornisce energia a circa 65 milioni di
case e aziende. Enel Green Power, che all’interno del
Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità
totale di circa 61 GW con un mix di generazione che
include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e
di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e

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Oceania. Enel X Global Retail, la business line globale di
Enel dedicata ai servizi di fornitura energetica e di energy
management, ha una capacità totale di 9,4 GW di demand
response gestiti a livello globale, 105,4 MW di capacità
di accumulo behind-the-meter e possiede più di 25.700
punti di ricarica pubblici in tutto il mondo.

[1] La leadership di Enel nelle diverse categorie è definita
dal confronto con i dati dell’esercizio 2022 dei competitor.
Non sono inclusi operatori di proprietà interamente
pubblica.

www.enel.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

EY è leader globale nei servizi professionali di consulenza
strategica, revisione e organizzazione contabile,
assistenza fiscale, legale e transaction.
EY in Italia ha creato un team composto da più di 400
persone con competenze sulle tecnologie e sul digitale.
In particolare, all’interno di EY Consulting è stato creato
un Digital Payment Hub specializzato su diverse aree di
servizi.
L’Hub nasce con l’intento di comprendere i trend evolutivi
di mercato e sviluppare una conoscenza del settore
Payment nella sua interezza, garantendo un supporto ai
Potential Incumbent nell’avvicinamento al nuovo mercato
o nell’evoluzione della propria offerta di Pagamenti
Digitali tramite un approccio cross market che agevola la
convergenza dei diversi settori aziendali.
Le principali soluzioni offerte dell’Hub sono relative
all’abilitazione e alla gestione dei pagamenti in
ambito monetica e innovative payment, e all’analisi
del contesto normativo di settore e ottemperanza alle
regolamentazioni vigenti.

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Giuseppe Perrone
EY Partner, EMEIA Blockchain Leader, Italy Innovation
Consulting Leader, Italy AI & Data Competency Leader
[email protected]
www.ey.com

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Il Gruppo FS è al centro del sistema della mobilità del
Paese e gioca un ruolo chiave nel suo sviluppo in un’ottica di integrazione tra infrastrutture e diverse modalità di
trasporto. Con il suo Piano Industriale sostenuto da 200
mld di investimenti nei prossimi dieci anni, FS Italiane
mira a dare certezza di esecuzione delle opere infrastrutturali, favorire il trasporto collettivo multimodale rispetto
a quello privato, incrementare, fino a raddoppiare rispetto
al 2019, il trasporto merci su ferro, aumentare l’autonomia
energetica. Innovazione, digitalizzazione, connettività e
valorizzazione delle persone sono i fattori abilitanti per
l’attuazione del Piano.
Con i suoi circa 86mila dipendenti, 10mila treni al giorno,
circa 700 mln di presenze annuali su convogli e bus e
oltre 40 mln di tonnellate di merci all’anno, Ferrovie dello
Stato Italiane è leader nel trasporto passeggeri e merci
su ferro. L’infrastruttura ferroviaria corre per oltre 17mila
km, di cui più di 1.000 km di rete dedicati ai servizi Alta
Velocità/Alta Capacità. Il Gruppo gestisce anche una rete
stradale di circa 32mila chilometri.

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Il Piano decennale punta a rendere le infrastrutture ferroviarie e stradali più sostenibili, accessibili, integrate efficacemente fra loro e resilienti, incrementandone la dotazione anche per ridurre il gap tra nord e sud del Paese,
oltre che aumentare il grado di autonomia energetica
del Gruppo attraverso fonti rinnovabili e contribuire così,
anche in questo settore, alla transizione ecologica.
La governance del Gruppo FS si articola su quattro Poli di
business – Infrastrutture, Passeggeri, Logistica e Urbano
– ognuno composto da diverse società del Gruppo.
Controllati dalla Holding FS, i Poli sono omogenei per
missione e obiettivi, con un ruolo cruciale nello sviluppare un sistema di infrastrutture e di mobilità sempre più
integrato e sostenibile. Ciascun Polo è coordinato da una
Capogruppo di settore con funzione di indirizzo, coordinamento, controllo strategico e finanziario. Con i 4 Poli
operativi interagisce la Direzione Internazionale, con il
compito di coordinare tutte le attività estere.
www.fsitaliane.it

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Le soluzioni integrate di FLOA sono semplici, sicure e innovative:
• FLOA 3X: 3 rate mensili entro 60 giorni (con finanziamento fino a 6.000 euro)

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

FLOA sviluppa servizi finanziari e Buy Now Pay Later innovativi per consumatori ed esercenti. Con l’innovazione tecnologica e la customer experience al centro della sua strategia, FLOA si adatta costantemente alle nuove abitudini di
pagamento dei consumatori. In qualità di pioniere dello split
payment, FLOA ha acquisito un’esperienza unica nel campo
dei dati e dello scoring. Questa competenza garantisce
che tutte le transazioni avvengano con il massimo livello di
sicurezza e ci permette di offrire esperienze di pagamento
online e offline, differenzianti per la loro facilità d’uso. FLOA,
leader del mercato francese nel Buy Now Pay Later, conta
già oltre 4 milioni di clienti in Europa e più di 15.000 tra partner online e punti vendita. Come società al 100% del gruppo
BNP Paribas, FLOA si avvale del suo DNA Fintech e della
solidità finanziaria dei suoi azionisti per diventare un attore
chiave nel mercato del Buy Now Pay Later in Europa.

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• FLOA 4X: 4 rate mensili entro 90 giorni (con finanziamento fino a 6.000 euro)
• FLOA PAY LATER: unica rata posticipata a 30 giorni
(con finanziamento fino a 1.000€)
“Il segmento del Buy Now Pay Later ha registrato una crescita molto rilevante negli ultimi anni nel mercato europeo e
i clienti apprezzano questa soluzione di pagamento. Nel
mercato italiano il Buy Now Pay Later è principalmente
proposto attraverso app per lo shopping e FLOA introduce un
approccio nuovo e innovativo offrendo una customer journey
più semplice e soluzioni che meglio si adattano alle esigenze dei partner” – ha sottolineato Andrea Boschi, Country
Manager in rappresentanza di FLOA in Italia – “FLOA
combina l’agilità di una società fintech con la forza finanziaria del gruppo bancario leader in Europa BNP Paribas. È una
combinazione vincente, al servizio di una forte ambizione:
diventare il punto di riferimento nel mercato europeo del
BNPL entro il 2025”.
Andrea Boschi
Country Manager Italy
[email protected]
www.floapay.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

HYPE con oltre 1.8 milioni clienti, è la neobank 100% italiana,
punto di riferimento per coloro che riconoscono al digitale
ea
​ ll’innovazione tecnologica un valore determinante nel
miglioramento della loro vita.​Lanciata sul mercato nel
2015 come alternativa semplificata ai modelli tradizionali, è
riuscita in pochi anni a reinterpretare il mondo del banking
in modo contemporaneo semplificando le modalità di
accesso e di utilizzo dei servizi e dei prodotti tradizionali. Oggi
rappresentiamo un ecosistema finanziario che accoglie in
un’unica app una gamma completa di prodotti e servizi come
strumenti di pagamento, risparmio e credito. A Giugno 2020
ha ottenuto la licenza di Istituto di Moneta Elettronica (IMEL)
in virtù della opera come soggetto vigilato da Banca di Italia
e, a partire da Gennaio 2021 può contare su due importanti
azionisti in joint venture paritetica come Gruppo Sella Holding
e illimity S.p.A. che condividono con noi l’ambizione di essere
un punto di riferimento di eccellenza nel panorama fintech
europeo.​
Grazie alle licenze AISP (Account Information Service Provider)
e PISP (Payment Initiation Service Provider) HYPE rappresenta
inoltre un efficace strumento di controllo che aiuta i propri
clienti in una gestione più consapevole dei propri soldi. In

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virtù del suo DNA flessibile, dell’abilità come tech company
di leggere e anticipare i bisogni dei clienti e di un modello di
piattaforma collaborativa, HYPE offre un prodotto in continua
evoluzione rivolto ad un pubblico sempre più eterogeneo per
età e bisogni. Oggi offriamo ai consumatori 3 tipologie di conti
– Conto HYPE, Next e Premium – pensati per accompagnare
la crescita delle persone sia per fasce d’età che per bisogni
finanziari.:
• HYPE: Il conto a canone zero per pagare e gestire le tue
spese quotidiane​;
• HYPE Next: Il conto HYPE ancora più completo. Risparmi e
colleghi tutti tuoi conti​;
• HYPE Premium: Il conto HYPE all inclusive per accedere
senza limiti a tutti i servizi, compresi quelli assicurativi;
• HYPE Business: Il contoconto per ditte individuali e liberi
professionisti possessori di partita IVA
L’entusiasmo, l’innovazione tecnologica e le competenze
manageriali di un giovane team in crescita, fanno di HYPE
un’eccellenza del Fintech made in Italy in rapida espansione.

Roland Pieri
Customer Engagement Manager
[email protected]
www.hype.it

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Ingenico è il leader mondiale nelle soluzioni di
accettazione dei pagamenti.
Attivi in Italia da oltre 20 anni, operiamo in 37 paesi con
oltre 4.000 dipendenti e siamo in prima linea nel mondo
dei pagamenti da più di quattro decenni.
Con oltre 40 milioni di dispositivi distribuiti in tutto
il mondo, Ingenico soddisfa le esigenze di milioni di
consumatori ogni giorno.
Grazie alle nostre soluzioni integrate e alla nostra rete
di partnership, semplifichiamo il mondo dei pagamenti
offrendo ai clienti servizi a valore aggiunto a supporto di
un ecosistema in continua evoluzione.
Per maggiori informazioni: www.ingenico.it

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Davide Bellinzona
Pre-Sales Manager

[email protected]
www.ingenico.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Nel 2023, Intesa Sanpaolo ha consolidato la sua posizione
di banca leader in Italia e tra le più innovative in Europa,
incaricandosi di recitare un ruolo chiave nel processo di
digitalizzazione del Paese, specialmente in ambito pagamenti. Il forte accento posto sui canali digitali ha portato, infatti, la società di ricerca Forrester a dichiarare nel
2023 l’App Intesa Sanpaolo Mobile come “Global Digital
Experience Leader”, ovvero prima assoluta tra tutte le app
di banking valutate nel mondo con le migliori funzionalità e customer experience. Proporre sempre nuovi servizi
sulla frontiera dell’innovazione è l’obiettivo della Banca,
per ampliare continuativamente le soluzioni per i clienti,
in termini di flessibilità, sicurezza e accessibilità, con un
occhio di riguardo alle tematiche ESG. Negli anni Intesa
Sanpaolo ha costruito un vero e proprio ecosistema di
pagamenti digitali, sviluppando un’offerta sempre più vasta
nel panorama europeo e internazionale, inclusiva di soluzioni innovative come Bancomat Pay e tutti i principali wallet e
wearable di pagamento. Proprio nell’ambito dei dispositivi
indossabili è stato lanciato il nuovo anello di pagamento

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sviluppato in collaborazione con una startup innovativa per
rispondere alle mutevoli esigenze della clientela. Lo sviluppo di nuove funzionalità rimane un obiettivo centrale della
Banca come, ad esempio, il pagamento dei parcheggi/
strisce blu direttamente dall’App, l’Instant Issuing per poter
effettuare pagamenti “istantaneamente” all’acquisto della
carta sui canali digitali con anche la personalizzazione del
layout della stessa. A tutte queste funzionalità già attive, dal
2023, si aggiunge il primo servizio non finanziario integrato direttamente nell’App Intesa Sanpaolo che permette al
Cliente un controllo maggiore delle spese ed un risparmio
in ambito utilities. Anche sul piano accettazione la Banca
ha evoluto il proprio catalogo per offrire flessibilità e innovazione attraverso soluzioni di incasso omni-payments ed
omni-channels, rendendo sempre più digitale il colloquio
con i propri clienti e confermandosi così facilitatore dell’ecosistema dei pagamenti a 360°.

Chiara Morresi
Open Banking Senior Specialist

[email protected]
www.group.intesasanpaolo.com/it

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Oggi Ipsos è la terza più grande società di ricerche di
mercato al mondo, presente in 90 mercati e impiegando
oltre 18.000 persone. I nostri professionisti della ricerca
hanno sviluppato capacità multispecialistiche uniche che
forniscono potenti spunti su azioni, opinioni e motivazioni
di cittadini, consumatori, pazienti, clienti o dipendenti.
Le nostre 75 soluzioni di business si basano su dati
primari provenienti dai nostri sondaggi, monitoraggio dei
social media e tecniche qualitative o di osservazione.
“Game Changers” – il nostro slogan – riassume la nostra
ambizione di aiutare i nostri 5.000 clienti a navigare più
facil- mente nel nostro mondo in profonda evoluzione.
Fondata in Francia nel 1975, Ipsos è quotata all’Euronext
di Parigi dal 1 ° luglio 1999.

Fabrizio Andreose
Business Developer Manager – Financial Services

[email protected]
www.ipsos.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Fondata nel 2005 a Stoccolma, Klarna è leader a livello
globale nei servizi di pagamento, bancari e di shopping,
e permette ai consumatori di comprare subito e pagare
dopo, in modo da poter avere ciò che amano tenendo
sotto controllo le proprie finanze. La mission di Klarna è
offrire un modo migliore di gestire acquisti e pagamenti,
con più controllo, scelta e flessibilità. Klarna si pone
come un vero partner di crescita per oltre 500.000 brand
globali (tra cui H&M,IKEA, Expedia Group, Samsung,
ASOS, Saks, Sephora e Nike), che hanno scelto di
offrire le opzioni di pagamento flessibili Klarna a più
di 150 milioni di consumatori in tutto il mondo. Klarna
è arrivata in Italia a Ottobre 2020 e attualmente conta
oltre 12 Milioni di utenti sul territorio nazionale dove
ha stretto collaborazioni con oltre 16.000 merchant
internazionali e locali di ogni dimensione. “Paga in
3 rate” e “Paga dopo 30 giorni” sono le innovative
soluzioni di pagamento pensate per andare incontro
alle esigenze dei consumatori contemporanei. In questo
modo gli utenti possono fare shopping nei loro negozi

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online e offline preferiti e scegliere di suddividere il
costo in tre rate, addebitate ogni 30 giorni, oppure di
pagare l’intero importo in un’unica soluzione ma dopo
30 giorni. In entrambi i casi non sono previsti interessi
o costi aggiuntivi se il pagamento avviene nei tempi
previsti. I retailer, invece, ricevono in anticipo l’intero
importo, mentre le dilazioni vengono gestite da Klarna
direttamente con i consumatori. In più, grazie alla
shopping app all-in-one Klarna, disponibile su App Store
e Google Play, gli utenti possono seguire tutte le fasi della
shopping experience, ottenere assistenza dal servizio
clienti e trovare ispirazione per lo shopping.

Luigi Traldi
Head of Southern Europe

[email protected]
www.klarna.com/it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

LIS è una azienda che opera nella gestione di servizi
rivolti a cittadini, imprese ed esercenti, nata nel 1997 con
il primo servizio per la distribuzione “digitale” di servizi di
ricarica telefonica.
Nel corso degli anni, LIS ha perseguito un importante
percorso evolutivo che ha portato allo sviluppo di una
offerta completa di servizi commerciali e finanziari,
costruendo la rete di prossimità PUNTOLIS, capillare
sull’intero territorio nazionale con oltre 55.000 punti
vendita convenzionati, equipaggiata con una dotazione
tecnologica di ultima generazione.
Oggi LIS Holding S.p.A. è una FinTech con elevate
competenze tecnologiche, che progetta, realizza e
gestisce sia le soluzioni per la propria rete di punti vendita
che l’offerta di tecnologie di pagamento rivolte al mercato
B2B.

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A settembre 2022, LIS è stata acquisita da PostePay
S.p.A., entrando a far parte del gruppo Poste
Italiane. Questo nuovo assetto societario rafforza il
posizionamento di LIS nell’ecosistema dei pagamenti e
permetterà l’attivazione di nuovi servizi per i cittadini, per
le imprese ed anche per i propri esercenti.
Relativamente all’offerta di Tecnologie per il Pagamento,
LIS è oggi partner strategico ed esclusivo di alcuni
importanti produttori di hardware e propone sul mercato
italiano una linea di prodotti innovativi, tra cui gli
SmartPOS ed i dispositivi MPOS, sui quali ha sviluppato
e certificato le App di pagamento, unitamente alla
realizzazione di altre componenti infrastrutturali richieste
per la loro gestione.
Questa linea di prodotti è rivolta ad Acquirer, Banche,
Retailer ed Aziende che hanno necessità di gestire
una rete per l’erogazione di servizi, integrata con
l’accettazione del pagamento elettronico.
Elena Novaretti
Direttore Marketing e Vendite – Soluzioni di Pagamento

[email protected]
www.lisholding.it

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Mastercard è un’azienda tecnologica internazionale che
opera nel settore dei pagamenti, con l’obiettivo di creare
connessioni e promuovere un’economia digitale inclusiva
della quale tutti possano beneficiare, ovunque si trovino,
grazie a transazioni sicure, semplici, veloci e accessibili.
Attraverso dati e reti sicure, partnership, prodotti e
soluzioni, aiuta consumatori, istituti finanziari, governi
e aziende a raggiungere il loro massimo potenziale. Il
quoziente di rispetto per i valori umani guida la cultura
aziendale e le azioni interne ed esterne all’azienda:
presente in oltre 210 paesi e territori, sta costruendo un
mondo più sostenibile che offra opportunità priceless per
tutti.

Facebook: www.facebook.com/mastercarditalia
Twitter: @MastercardIT
Instagram: @mastercarditalia

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www.mastercard.it

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Mooney è la fintech italiana leader nei servizi e nelle
soluzioni tecnologiche personalizzate di pagamento,
mobilità e bancari di prossimità, controllata da Enel e
Intesa Sanpaolo, attraverso le società Enel X e Isybank.
Grazie a una rete di 45 mila punti vendita convenzionati
integrata con un ecosistema digitale in costante
evoluzione, Mooney propone un modello omnicanale
inclusivo all’insegna della sostenibilità. Milioni di
consumatori utilizzano Mooney per effettuare operazioni
quotidiane di pagamento – bollette e pagoPA –, usufruire
di servizi bancari di prossimità – ritiro e versamento di
denaro contante, bonifici –, acquistare e ricaricare carte
prepagate, utilizzare servizi legati alla mobilità – biglietti
di trasporto, parcheggi e telepedaggio, attraverso l’app
MooneyGo –, accedere alle offerte luce, gas e fibra del
Gruppo Enel. Inoltre, Mooney è partner strategico con
soluzioni tecnologiche personalizzate e integrate ai
sistemi proprietari di aziende, enti e istituzioni, operando
ogni giorno al fianco di consumatori e clienti pubblici e
privati. Un modello pensato per rispondere alle esigenze

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di tutti: da chi preferisce svolgere le operazioni in punto
vendita, con il supporto e la vicinanza di un rivenditore,
a chi utilizza i servizi da un’app o da un portale online
in piena autonomia. Grazie ai continui investimenti in
tecnologia e innovazione, Mooney offre a milioni di
clienti un’esperienza onlife, con la più ampia offerta
di servizi perfettamente integrati tra canale fisico e
digitale. Mooney ha reso il rapporto delle persone con
i servizi bancari di prossimità, i pagamenti e la mobilità
più accessibile e familiare, promuovendo, in maniera
capillare su tutto il territorio nazionale, un nuovo stile
di vita semplice, veloce e sicuro. L’azienda conta circa
250 milioni di transazioni all’anno, oltre 500 servizi di
pagamento e accordi con più di 100 aziende partner: un
modello che genera valore per tutti i cittadini.

www.mooneygroup.it

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Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei
ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente
avanzati. Quotata all’Euronext Milan MTA, Nexi ha la
scala, la portata geografica e le capacità per guidare
la transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie
al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze
ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è
in grado di fornire un supporto flessibile per l’economia
digitale e l’intero ecosistema dei pagamenti a livello
globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi
di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di
Nexi e le competenze professionali best-in-class nel
settore, consentono alla società di operare al meglio in
tre segmenti di mercato: Merchant Solutions, Issuing
Solutions e Digital Solutions. Nexi investe costantemente
in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due
principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie
Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per
loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a
sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni,

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trasformando il modo in cui le persone pagano e le
imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le
soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di
servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo
in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti:
semplificando i pagamenti e consentendo alle persone
e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere
insieme.

www.nexi.it | www.nexigroup.com

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PAX Italia è la subsidiary italiana di PAX Global
Technology Ltd, quotata alla borsa di Hong Kong nel 2010
e presente in oltre 120 paesi. PAX Global Technology
è un’azienda multinazionale leader nella progettazione
di SmartPOS a livello mondiale con oltre 79 milioni di
unità installate. Il portafoglio prodotti, conformi ai più
recenti standard PCI e EMV, include modelli tradizionali
e la più ampia gamma a livello mondiale di terminali di
pagamento basati su sistema operativo Android. L’offerta
comprende SmartPOS, casse evolute, SmartECR, con
terminale di pagamento integrato e Smart Unattended. La
mission di PAX è quella di aiutare i propri partner a creare
connessioni con i clienti, offrendo le migliori tecnologie e
rendendo i pagamenti elettronici più smart e sicuri. PAX
ha scelto il sistema operativo Android per predisporre la
rete di accettazione per il futuro e, conseguentemente,
favorire lo sviluppo della relazione acquirer-merchantcardholder. Grazie ai continui investimenti in R&D, PAX ha
conquistato quote di mercato in seguito alla realizzazione
di soluzioni all’avanguardia, come il MAXSTORE,

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contribuendo al miglioramento della gestione del ciclo
di vita dei terminali e riducendo il proprio impatto
ambientale. PAX Italia, fondata nel 2013, è costituita
da professionisti con esperienza pluri-decennale nel
settore dei pagamenti elettronici ed un know-how che ha
contribuito alla crescita e al successo aziendale. Oltre a
sviluppare in house le proprie soluzioni, l’azienda offre
un’ampia gamma di servizi post-vendita: riparazioni,
Key Injection, noleggio operativo e servizi di assistenza
tecnica in tutta Italia. PAX Italia mette a disposizione dei
propri clienti la sua expertise con lo scopo di rispondere
puntualmente alle loro richieste ed accompagnarli nel
percorso di cambiamento continuo dei digital payments.

www.paxitalia.com

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

La spinta alla trasformazione digitale, l’ampia diffusione
di dispositivi mobili a disposizione dei consumatori e la
nascita di nuovi servizi di pagamento fanno del settore
dei pagamenti uno dei settori a più elevato tasso di
crescita.
Pay Reply opera specificatamente in questo settore
ed ha definito un’offerta dedicata, basata su servizi di
consulenza ed integrazione tecnologica, per affiancare
istituzioni finanziarie, utility e grandi aziende nei
processi di creazione di servizi innovativi di pagamento
sia in prossimità che da remoto, a partire dalla definizione
dei requisiti utente fino alla determinazione di tutti gli
aspetti dell’infrastruttura finale: architettura, tecnologie,
interfacce, dati e flussi operativi.
Pay Reply ha competenze relative a tutti i principali
circuiti di carte di pagamento, i modelli token-based
(Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay) ed i trasferimenti
di denaro basati su conto corrente, nelle modalità peer-topeer e person-to-business.

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Il proliferare questi strumenti ha imposto altresì un
adeguamento della rete di accettazione per la gestione di
nuovi pagamenti digitali. In questo ambito, Pay Reply ha
sviluppato una seria di servizi che permettono di gestire
metodi di pagamento alternativi per mezzo di SmartPOS,
smartphone e tablet.
Un’ulteriore innovazione nella rete di accettazione è
l’introduzione, da parte dei principali hardware vendor,
di SmartPOS con sistema operativo Android. In questo
ambito, Pay Reply ha maturato una significativa
specializzazione nello sviluppo di applicazioni per
l’erogazione di servizi a valore aggiunto, fruibili
direttamente dallo stesso dispositivo utilizzato per
l’accettazione dei pagamenti.
Competenze relative ai servizi finanziari per i canali
corporate delle istituzioni finanziarie integrano la
proposizione che viene operata.

www.reply.com/pay-reply/it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

PayDo è una realtà innovativa italiana B2B attiva nel
mondo fintech, a mercato dal 2018, che ha sviluppato una
suite di servizi a valore aggiunto per innovare l’esperienza
dei pagamenti. In particolare, i servizi PayDo, facilmente integrabili tramite APIs, sono offerti a Banche, Istituti
di Pagamento e Aziende con l’obiettivo digitalizzare e
semplificare i loro processi di incasso e pagamento,
migliorando l’esperienza dell’utente finale, tramite mobile.
Le soluzioni PayDo, dall’esperienza dei molti player che le
utilizzano, consentono di semplificare e ottimizzare incassi e pagamenti, riducendo i costi e i tempi dei processi
tradizionali. PayDo è una piattaforma aperta, semplice da
integrare che offre i seguenti servizi:
• Plick, una soluzione integrabile nel mobile e home
banking del pagatore che consente di inviare un pagamento a chiunque in Europa, senza IBAN, via WhatsApp,
SMS o e-mail.
• Plick – Servizio corporate, oltre all’invio del pagamento,
consente di impostare un rapporto digitale, semplice e
diretto con i propri clienti, con ulteriori servizi come, ad

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esempio, l’invio di buoni spesa o allegati, con reportistica real-time. PlickOpen aggiunge a tutto ciò la possibilità di inviare pagamenti da qualsiasi banca tesoriera.
• PlickUp consente di richiedere un pagamento via
WhatsApp, SMS o e-mail che il pagatore può concludere in maniera semplice e immediata con metodi alternativi di pagamento (es. carta, bonifico, denaro contante…). La soluzione garantisce la riconciliazione nativa
delle transazioni.
• Attraverso un ampio network di punti fisici che coprono tutto il territorio italiano, messo a disposizione da
partner specializzati, PayDo abilita servizi di prelievo &
versamento, ricarica carta, trasferimento fondi presso i
merchant.
Tutti i servizi PayDo sono totalmente personalizzabili e
predisposti per soluzioni di open banking, altre piattaforme e startup.
Fabio Chiurazzi
Chief Solutions, Communication and Sales

[email protected]
plick.eu

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

PostePay S.p.A., società interamente controllata
dal Gruppo Poste Italiane, nasce il 1° ottobre 2018, a
conclusione dell’iter autorizzativo che ha trasformato
PosteMobile S.p.A. nel principale Istituto di Moneta
Elettronica (IMEL) d’Italia, e riunisce attività e
competenze nell’ambito dei pagamenti e delle
telecomunicazioni. La nuova società PostePay S.p.A.,
integrando la monetica e i sistemi di pagamento con la
famiglia dei servizi di telecomunicazione di PosteMobile,
opera come intermediario specializzato con una forte
vocazione digitale e fornisce servizi per consumatori,
imprese e Pubblica Amministrazione. PostePay S.p.A.
ha l’obiettivo di valorizzare i canali di distribuzione di
Poste Italiane grazie a un modello “ibrido”, che vede
nella convergenza tra mondo fisico – la rete più grande
e capillare d’Italia – e mondo digitale, un punto di forza
e un’opportunità per accelerare lo sviluppo del Paese.
PostePay S.p.A conta su un patrimonio di 19 milioni di
clienti, 4,9 milioni di SIM PosteMobile, 28,7 milioni di
carte di pagamento (21,2 milioni delle quali prepagate),

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circa 19,5 milioni di APP Postepay scaricate, 10,3 milioni
di digital wallet. Attraverso la valorizzazione di questo
ecosistema, PostePay S.p.A. punta a diventare la società
italiana leader nel settore dei pagamenti digitali. Oltre a
essere un polo specializzato all’interno del Gruppo Poste
Italiane, PostePay S.p.A. intende intercettare e guidare
il cambiamento delle abitudini dei consumatori con la
creazione di nuovi canali e di prodotti e servizi integrati,
soprattutto nei pagamenti mobili, nell’e-commerce e
nell’acquiring, rendendo l’innovazione accessibile a tutti.
La costituzione di PostePay S.p.A. rientra nel processo
di sviluppo digitale di Poste Italiane nel mutato scenario
competitivo e normativo nel settore dei pagamenti e
coglie le opportunità offerte dall’apertura del mercato, in
coerenza con le linee strategiche del “Piano 24SI”

postepay.poste.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

PwC è presente in Italia in modo capillare su tutto
il territorio con 25 uffici e circa 9.000 professionisti
impegnati a dare risposte innovative e di qualità a
problematiche complesse. PwC fornisce una vasta
gamma di servizi in modo integrato e multidisciplinare.
La forza di PwC è quella di saper abbinare la conoscenza
dei mercati locali ad un’organizzazione di respiro globale.
Con i nostri servizi aiutiamo i nostri clienti a diventare
più agili e resilienti, in grado di anticipare le minacce
e cogliere le opportunità, creando fiducia per ottenere
risultati duraturi.
In ambito Pagamenti, PwC vanta una vasta esperienza
maturata negli anni e una profonda conoscenza del
mercato e delle sue dinamiche. In particolare, PwC
ha supportato i propri clienti in progettualità mirate
all’evoluzione del modello di business e operativo in
ambito pagamenti per l’identificazione e la messa a
terra di nuove iniziative, con definizione degli impatti
organizzativi, operativi e tecnologici. Inoltre, ha
supportato i Clienti, appartenenti al mondo dei Financial

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Services e non, nell’identificazione di soluzioni di
pagamento innovative, valutando l’efficacia dei nuovi
servizi e dei modelli di business e identificando i target
per la sostenibilità e l’adoption delle iniziative. Grazie alla
disponibilità di team con competenze multidisciplinari,
PwC è in grado di supportare i propri Clienti in maniera
End-to-End sui progetti di trasformazione ed evoluzione
del business dei pagamenti, integrando competenze di
business, customer experience, operations, regulatory e
technology.
PwC Italia è il leader del Centro di Eccellenza (CoE)
dei Pagamenti & Open Banking EMEA. In particolare, il
CoE è un Team di esperti europei in ambito pagamenti,
finalizzato alla condivisione di iniziative, competenze e
approcci innovativi ai progetti. Attraverso il CoE, PwC
Italia coordina efficacemente progetti internazionali
intersettoriali, confrontandosi frequentemente con gli
attori più esperti del mercato internazionale.
www.pwc.com/it/payments.html

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

UniCredit è una banca commerciale pan-europea
con un modello di servizio unico nel suo genere in
Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. Il nostro
obiettivo primario è dare alle nostre comunità le leve
per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder
e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre
persone in tutta Europa.
Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro
di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è
organizzata in quattro macroaree geografiche principali
e tre fabbriche prodotto, Corporate, Individual e Group
Payments Solutions. Questo ci permette di essere vicini
ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per
offrire una gamma completa di prodotti.
La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti
dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che
offriamo. Ci aiutano a garantire eccellenza ai nostri
stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri
clienti, le nostre comunità e le nostre persone.

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www.unicredit.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Visa (NYSE: V) è tra i leader mondiali nei pagamenti
digitali e facilita transazioni tra consumatori, esercenti,
istituzioni finanziarie e governi in più di 200 Paesi e
territori. La nostra missione è quella di connettere il
mondo attraverso la rete di pagamenti più innovativa,
conveniente, affidabile e sicura, che consenta a privati,
aziende ed economie di prosperare. Crediamo infatti che
le economie capaci di includere tutti ovunque possano
far crescere tutti ovunque e riteniamo l’accessibilità
fondamentale nella movimentazione del denaro del
futuro. Per maggiori informazioni, visita
https://www.visaitalia.com/, oltre che il blog Visa Italia

Luca Gagliardi
Head of Visa Consulting & Analytics

[email protected]
www.visaitalia.com

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Accenture è una società di servizi professionali, leader a
livello mondiale, che aiuta le principali aziende, governi e
organizzazioni a costruire il loro core business digitale,
incrementare l’efficienza operativa, accelerare la crescita dei ricavi e migliorare i servizi ai cittadini, creando
valore tangibile, in modo rapido e su vasta scala. Siamo
un’azienda guidata dal talento e dall’innovazione, con
743.000 persone che servono clienti in oltre 120 Paesi.
Combiniamo la nostra profonda conoscenza tecnologica con un’esperienza senza pari nei principali settori
industriali, una competenza funzionale e una capacità di
esecuzione su scala mondiale. Siamo in grado di ottenere
risultati concreti grazie alla nostra ampia gamma di servizi, soluzioni e risorse nei settori Strategy & Consulting,
Technology, Operations, Industry X e Accenture Song.
Giorgio Coppola
Managing Director – ICEG Strategy & Consulting Banking
Lead
[email protected]
www.accenture.it

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Agos sostiene la realizzazione dei progetti dei propri clienti e supporta le vendite dei partner nei diversi mercati attraverso un’ampia offerta di prodotti e di servizi: prestiti personali, finanziamenti finalizzati,
carte di credito, cessione del quinto dello stipendio/pensione,
leasing e un’ampia gamma di servizi assicurativi. Agos mette il
cliente al centro. Efficienza operativa e attenzione particolare al
customer care insieme alla ricerca continua di innovazione sono
tratti distintivi di Agos, che vuole essere 100% human e 100%
digital. Specializzazione e conoscenza approfondita di settori e
canali distributivi – automotive, mondo casa grande distribuzione e i
mercati più «green» come mobilità sostenibile ed energie rinnovabili
– hanno portato la Società a collaborare in ogni area con i marchi
più prestigiosi. Agos lavora da sempre puntando su trasparenza,
fiducia e rispetto. Valori che si riflettono anche nella sostenibilità
ambientale, economica e sociale, tematiche a cui l’azienda tiene
con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo economico sostenibile,
per migliorare ogni ambito in cui il rispetto è sinonimo di crescita.
Agos è associata ASSOFIN, alla quale aderiscono le principali società
operanti in Italia nel credito al consumo.
Alessio Cacciatori
Responsabile Product Development

[email protected]
www.agoscorporate.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Banca di Asti è una banca commerciale e di relazione presente in
modo capillare in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Negli ultimi
anni ha iniziato a operare e servire clienti anche in Veneto e in
Liguria, e recentemente ha introdotto un conto corrente “a pacchetto” totalmente digitale e sottoscrivibile online.
Le filiali operano in modo dinamico e flessibile e puntano a competere con eccellenza e a costruire con i clienti finali (perlopiù famiglie e PMI) una relazione di lunga durata, “sartoriale” e orientata
alla costruzione di vantaggi economici reciproci.
Apprezzata dalla propria clientela per l’impegno dimostrato nella
valorizzazione delle risorse locali e delle attività a sostegno dell’economia, Banca di Asti è attenta e sensibile al contesto economico e sociale in cui opera e ai cambiamenti che caratterizzano lo
scenario competitivo di riferimento.
Banca di Asti persegue un continuo potenziamento dei canali di
relazione e di vendita a distanza, attraverso i quali il cliente può
acquistare prodotti e servizi in totale autonomia.

Patrizia Debernardi
Responsabile Ufficio Canali Digitali
[email protected]
bancadiasti.it

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Banca Cambiano festeggia quest’anno i suoi 140 anni
di storia, una invidiabile longevità che le ha permesso di
consolidare una presenza radicata nel territorio con oltre
40 filiale e 450 dipendenti. In questi ultimi anni ha saputo
adeguarsi ai cambiamenti del mercato e alle esigenze
dei clienti, investendo in una massiccia digitalizzazione
dei servizi offerti. In tal senso, per offrire alla sua
clientela una soluzione semplice per gestire i propri
risparmi ha creato CambianOnline, un nuovo modello
di banca digitale che utilizza lo smartphone come
elemento facilitatore di servizi. Una banca 2.0 capace
di trasmettere e trasferire il concetto di territorialità nel
mondo digital.

www.bancacambiano.it

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Fondata nel 1871, la Banca Popolare di Sondrio ha
assunto, nel tempo, grazie alla graduale estensione
dell’attività e della presenza territoriale, una dimensione
sovraregionale con possibilità operative estese a tutto
il territorio nazionale, pur mantenendo un forte legame
con la zona di origine. La banca presta alla propria
clientela servizi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza
bancaria, finanziaria e assicurativa. Alla rete fisica si
affiancano SCRIGNOInternet Banking e SCRIGNOapp, la
banca online, oltre a SCRIGNOPago Facile, per abilitare e
facilitare i pagamenti online di bollettini e tributi in genere,
anche per i non clienti.

BancoBPM rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia
con oltre 4 milioni di clienti gestiti attraverso una rete
distributiva estesa e un capillare modello multicanale.
Il presidio territoriale, che beneficia di una posizione
strategica nel Nord Italia, lo rende leader nazionale in
diversi settori di business ad alto valore aggiunto, con
un posizionamento unico, un portafoglio di marchi
altamente riconosciuti e opportunità di cross selling tra
le fabbriche prodotto. Orientato alla creazione di valore
stabile nel tempo per azionisti e territori di riferimento
tramite redditività e sviluppo sostenibili, BancoBPM pone
particolare attenzione all’innovazione nei servizi offerti
alla propria clientela.

www.popso.it/home

www.bancobpm.it

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

BBVA è arrivata in Italia nell’ottobre 2021 presentandosi
sul mercato con una value proposition tutta digitale
basata su trasparenza, semplicità e sicurezza, attraverso
un conto corrente e carta di debito gratis per sempre. In
questi due anni l’offerta è stata arricchita sia da servizi
finanziari e non, sia da funzionalità di investimento,
risparmio e credito al consumo. Durante il 2023 la Banca
è riuscita a posizionarsi come la quarta miglior banca
d’Italia secondo il ranking World’s Best Banks realizzato
annualmente da Forbes e Statista.

Ignacio de Loyola Gil Puértolas
Head of Product & Partnerships

[email protected]
www.bbva.it

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BCC POS – il 3° player in Italia per terminali attivi – cura
la gestione, manutenzione e commercializzazione delle
apparecchiature elettroniche (POS) per l‘accettazione
delle carte di pagamento e delle procedure per il
funzionamento del sistema di accettazione. BCC POS
è fra le società bancarie, finanziarie e strumentali
del Gruppo BCC Iccrea, il maggiore gruppo bancario
cooperativo, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale
interamente italiano e il secondo gruppo bancario in Italia
per numero di sportelli. Unite nel Gruppo, più di 100 BCC
aderenti raccolgono dalle comunità locali e restituiscono
al territorio, svolgendo un ruolo di sostegno all’economia
reale.

Marco Monti
Amministratore delegato
[email protected]
www.bccpos.it

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Bibanca, dopo oltre 125 anni di esperienza come
Banca del Territorio, dal 2016 è la società prodotto del
Gruppo BPER, specializzata in sistemi di pagamento e
finanziamenti (prestiti personali e cessioni del quinto)
collocati attraverso le oltre 1.900 filiali delle banche del
Gruppo e tramite la rete di agenti. In ambito Payments,
Bibanca opera all’interno del Gruppo come Emittente
sui Circuiti Internazionali e gestisce un parco carte di
oltre 4mln di unità. Tutte le carte di pagamento emesse
da Bibanca possono contare su servizi digitali allo stato
dell’arte e possono essere utilizzate su tutte le principali
piattaforme di pagamento mobile e wearable.

BKN301: BKN301 Group offre soluzioni di account
management, issuing, acquiring, cross-border con
l’obiettivo di ridisegnare l’approccio al mondo del
Banking-as-a-Service e dei pagamenti.
Come società regolamentata, oltre alla tecnologia,
BKN301 fornisce le licenze con un focus sull’Europa
e sui mercati ad alta crescita, promuovendo anche la
connettività finanziaria tra Paesi.
Con sede a Londra e attivo dal 2021, il Gruppo opera
nell’area EMEA con uffici a Tbilisi, Cairo, Doha e Milano:
la presenza globale rispecchia l’impegno costante nel
rivoluzionare e perfezionare il panorama finanziario
mondiale.

bibanca.it

Elena Casadei Menghi
[email protected]
www.bkn301.com

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

BNL BNP Paribas, con oltre 110 anni di attività, è uno dei
principali gruppi bancari italiani, presente su tutto il territorio
nazionale con oltre 700 punti vendita. Offre un’ampia gamma
di prodotti e servizi per soddisfare le molteplici esigenze dei
propri clienti (privati, imprese e PA). Il Gruppo BNP Paribas
è presente in 64 paesi, con più di 184.000 collaboratori, di
cui oltre 147.000 in Europa, dove opera su quattro mercati
domestici: Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas
detiene posizioni chiave in tre grandi settori di attività:
Commercial, Personal Banking & Services, Investment &
Protection Services e Corporate & Institutional Banking. La
Banca ed il Gruppo sono costantemente impegnati nello
sviluppo di modelli ed offerte innovative, anche nel campo dei
pagamenti digitali grazie alle competenze presenti all’interno
del Gruppo, e anche con importanti partnership con qualificati
player, mettendo a disposizione della clientela il meglio
presente sul mercato italiano ed internazionale.

Paola Squarcia
Cards & Digital Payments Manager

[email protected]
www.bnl.it

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Cassa Centrale Banca da 50 anni è un Partner di
riferimento del sistema bancario cooperativo. Nel 2019
è diventata la Capogruppo del primo Gruppo bancario
cooperativo italiano denominato Gruppo Cassa Centrale
(composto da 66 Banche, oltre 470.000 Soci, più di 11.900
Collaboratori e circa 1.500 sportelli in Italia). L’ecosistema
dei pagamenti rappresenta, tra le aree di business,
quella maggiormente influenzata dall’innovazione. Cassa
Centrale Banca sta investendo molto nell’ambito dei
pagamenti, per ricercare innovazioni che permettano di
semplificare e velocizzare l’esperienza d’uso dei clienti
e diano nuove opportunità di usufruire di servizi ad alto
contenuto tecnologico e in mobilità.

www.cassacentrale.it

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CUSTOM Pay, newco del Gruppo Custom, fa il suo ingresso nel mercato dei
pagamenti elettronici offrendo soluzioni distintive per supportare il mercato:
il pagamento al tavolo tramite terminali che raccolgono anche le comande, la
vendita e pagamento in mobilità, la soluzione integrata con il punto cassa per
rendere agevole l’esperienza di acquisto. La proposta CUSTOM Pay combina un
registratore telematico con un sistema di pagamento, garantendo in rapidità e
sicurezza nell’esperienza di acquisto. I principi fondamentali su cui si basa sono
la semplicità di utilizzo e l’integrazione tra le componenti fiscali e finanziarie
nel punto cassa attraverso un network selezionato di partner pronti ad offrire
servizi a valore aggiunto. CUSTOM Pay fornisce numerosi vantaggi per i retailer
e i consumatori, compresa la partecipazione alle agevolazioni governative
come il Bonus Pos, che offre un credito d’imposta del 30% sulle commissioni
sostenute per transazioni elettroniche. Le soluzioni di pagamento elettronico
accelerano il processo di pagamento per i retailer e offrono comodità,
velocità, sicurezza per i consumatori e totale predisposizione alla lotteria degli
scontrini che sarà sempre più utilizzata e richiesta da tutti i clienti. Con oltre
450.000 punti cassa in Italia, il Gruppo Custom si posiziona come innovatore
nel settore fintech, offrendo vantaggi significativi per retailer e consumatori.
CUSTOM Pay si distingue per l’innovazione caratterizzata da risorse con grande
esperienza nel campo specifico, sinergie uniche ed un’offerta che prevede una
pipeline importante che porterà l’azienda a diventare un istituto di pagamento.
Semplicità, sicurezza e servizi a valore aggiunto sono gli elementi distintivi del
piano.

Davide Adorni
Product Marketing Manager
[email protected]
www.custompay.it

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Il network Deloitte, leader nei servizi professionali alle
imprese, è presente a livello globale in oltre 150 Paesi
nel mondo. Con oltre 457 mila persone in tutto il mondo,
Deloitte è specializzata in tutti i principali settori di
mercato e accompagna le aziende nello sviluppo e
nell’implementazione di soluzioni innovative, sostenibili e
al passo con il mercato.
Deloitte offre servizi di Audit & Assurance, Consulting,
Financial Advisory, Risk Advisory, Tax e Legal nei
diversi settori di mercato. Inoltre porta ai propri clienti
competenze trasversali e servizi di alta qualità, fornendo
loro le conoscenze necessarie ad affrontare le più
complesse sfide di business.

Paolo Gianturco
Business Operations & FinTech Leader

[email protected]
www2.deloitte.com

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Fabrizio Cristina
Head of Card Issuing & Acquiring

[email protected]
www.db.com/italia

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Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca retail e private, corporate
e transaction banking, lending, asset e wealth management, oltre che
una proposta ben focalizzata di investment banking, a privati, piccole e medie imprese, grandi aziende, governi e investitori istituzionali.
Deutsche Bank è banca leader in Germania, con solide radici europee e
un network globale. L’Italia, dove l’istituto opera da oltre 45 anni, rappresenta il suo primo mercato UE, dopo la Germania.
Il business dei servizi di pagamento
Sito web: www.deutsche-bank.it/carte/
Deutsche Bank è player leader di mercato in Italia nel segmento carte e
digital payment e si rivolge a una clientela sia consumer sia business.
Storicamente presente nel settore nei sistemi di pagamento e carte, nel
1969 è stata il primo emettitore di carte di credito bancarie in Italia con il
marchio BankAmericard. La gamma di prodotti e servizi offerta si integra
con i maggiori operatori di Expense Management, senza alcun vincolo
di conto corrente e con processi di richiesta delle carte completamente
digitali, combinando l’alta specializzazione con l’esperienza e la tecnologia di uno dei maggiori gruppi bancari mondiali.

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Edison è società leader dell’energia, con 140 anni di storia e primati che ne
fanno il più antico operatore del settore in Europa. L’azienda, che avviò l’attività
a Milano nel dicembre 1883, ha inaugurato l’inizio di una nuova era attraverso il processo di elettrificazione del Paese, contribuendo in modo tangibile al
progresso sociale, culturale, economico ed industriale italiano. Oggi Edison
impiega oltre 5.500 persone, operando in Italia ed Europa nella produzione
rinnovabile e low carbon, nell’approvvigionamento e vendita di gas naturale,
nella mobilità sostenibile, e attraverso Edison Energia ed Edison Next nei servizi
energetici, ambientali e a valore aggiunto per clienti, aziende, territori e Pubblica
Amministrazione. Il Gruppo è impegnato in prima linea nella sfida della transizione energetica, in coerenza con i Sustainable Development Goals dell’Onu e
le politiche europee di decarbonizzazione. Edison ha un parco di produzione di
energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali tra
impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas ad
alta efficienza per una potenza complessiva di circa 7 GW; e soddisfa l’approvvigionamento di GNL e gas naturale al Paese, grazie a un portafoglio ampio
e altamente diversificato pari a 12,6 miliardi di metri cubi all’anno. Nel 2021
Edison ha istituito la Fondazione EOS, Edison Orizzonte Sociale, la fondazione
d’impresa con cui la società consolida il proprio impegno sociale contribuendo
con le proprie persone e competenze agli obiettivi dell’Agenda 2030.

www.edison.it

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Ennova S.p.a, nasce nel 2010 e siamo il Partner per imprese che vogliono
affrontare la Digital Transformation attraverso un’organizzazione industriale
che gestisce ogni anno più di 7 milioni di interventi. Nel 2022 siamo entrati
a far parte di TXT Group, portando nuove competenze nel gruppo. Una
multinazionale leader nella digital innovation, End-to End provider di soluzioni
software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di
prodotti e processi. Oggi la nostra squadra è composta da 1.100 addetti, di cui
47 ingegneri che si occupano di Ricerca e Sviluppo. Siamo presenti sul territorio
italiano con 6 sedi: Torino, Milano, Roma, Cagliari, Oricola e Crotone. Gestiamo
un innovativo modello di servizi di assistenza tecnica da remoto e on site, per la
risoluzione dei problemi di prima installazione, funzionamento e configurazione
degli apparati: dalla rete di accesso al dispositivo connesso. Negli ultimi anni
analizzando il mercato ci siamo soffermati sullo studio di idee innovative per il
mondo dei pagamenti che sta vivendo una profonda trasformazione. Ennova ha
avviato nuovi filoni di ricerca per comprendere le esigenze e i punti di vista di
possibili clienti che possono decretare la diffusione dei pagamenti innovativi. Il
successo degli Innovative Payments dipenderà, tuttavia, anche dalla capacità
dei player di sviluppare un’offerta in grado di attirare e fidelizzare gli utenti,
garantendo loro un’experience dei servizi di eccellenza per user experience,
semplicità e immediatezza.

Giorgio Sangalli
Chief Marketing and Technology Officer

[email protected]
www.ennova.it

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FlowPay è un istituto di pagamento autorizzato da
Banca d’Italia che sviluppa soluzioni componibili di
efficientamento dei flussi di incasso e pagamento e
valorizzazione dei dati finanziari, in ottica open approach,
che combina soluzioni open banking e servizi di incasso
e pagamento standard, rimodellati con approccio
innovativo.
La sua tecnologia Open Banking che vanta quasi il
100% di copertura bancaria in Italia, insieme alle licenze
PISP, AISP e di esecuzione di pagamenti, consentono a
FlowPay di implementare nuovi use case di pagamento
integrabili dai partner nei propri sistemi.

Federico Masi
CEO & Co-founder
[email protected]
www.flowpay.it

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Igea Digital Bank, la Banca Digitale del gruppo bancario
di Banca del Fucino, si pone in prima linea nell’innovazione FinTech italiana e svilupperà la missione di essere la
prima banca italiana (non solo digitale) interamente dedicata alla sostenibilità e al green ed anche il primo One-Stop
Sustainability & Green-Shop per le PMI. Basandoci sull’esperienza del più grande sviluppatore di energia rinnovabile in
Italia (anch’esso controllato da Banca del Fucino), forniremo
una piattaforma per la richiesta di prestiti digitali, insieme a
servizi di consulenza e investment banking su misura per le
PMI che abbracciano il passaggio all’energia sostenibile con
l’obiettivo di combattere il cambiamento climatico e migliorare la redditività. La nostra piattaforma tecnologica proprietaria
è realizzata per facilitare l’integrazione dei nostri partner con i
servizi di “Embedded Finance”, sfruttando la potenza e flessibilità del “Banking as a Service”.

ING è una banca di origine olandese presente in 40 Paesi con
oltre 38 milioni di clienti e 60.000 dipendenti. Offre prodotti e
servizi a risparmiatori, grandi imprese e istituzioni finanziarie
(www.ing.com). In Italia è presente dal 2001 con le attività
di Retail Banking ed è stata pioniera nel digital banking fino
a diventare oggi una delle banche digitali leader nel nostro
Paese per numero di clienti. È utilizzata tramite App da 7 clienti su 10 che ne apprezzano la semplicità e l’immediatezza dei
servizi (www.ing.it). Dal 1979 opera con le attività Wholesale
Banking (www.ingwb.com) dove è leader nella finanza specializzata e nei mercati finanziari e conta su un esteso network
a livello globale, con focus principale in Europa. Customerexperience differenziante e sostenibilità al centro delle proprie
attività sono i due pilastri della strategia ING. Completano il
quadro solidità finanziaria (CET1 ratio 14,7% al 31/12/23) e
ottima qualità degli attivi (NPL ratio 1,5% al 31/12/23).

Andrea Neri
Head of Business Development and User Experience

Linda Hartman
Tribe Lead Daily Banking Retail

[email protected]
www.igeadigitalbank.it

[email protected]
www.ing.it

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Keyless è una passwordless authentication company,
leader mondiale nelle biometrie privacy-preserving per
l’autenticazione di consumatori e forza lavoro. Protegge
istituti finanziari, governi ed aziende in tutto il mondo,
combattendo frodi, furti di identità ed assicurando
la conformità normativa. La sua tecnologia di ZeroKnowledge Biometrics non memorizza dati biometrici
da nessuna parte e offre una sicurezza multi-fattore
integrata con un semplice sguardo alla telecamera.
Keyless è certificata ISO27001 e possiede anche le
certificazioni FIDO Biometrics e FIDO2, l’unico caso in
cui un’azienda ha entrambe le certificazioni. Di proprietà
privata, Keyless detiene diversi brevetti e conta 50
dipendenti distribuiti in tre uffici in tutto il mondo.

Gian Mario Casarola
Sales Director
[email protected]
www.keyless.io

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N&TS GROUP con oltre 25 anni di esperienza è
riconosciuta azienda leader europea nel mondo dei pagamenti digitali, con un forte impegno nella sicurezza e
nelle compliance agli standard di settore. Offre soluzioni
modulari e flessibili nella logica di un efficace time
to market grazie a una tecnologia che sa anticipare e
rispondere alle esigenze dei diversi mercati: Finance,
Cruising, Lodging, Luxury, Media, Oil, Retail, Telco, Tolling,
Transport e Utilities.
N&TS GROUP crea innovazione attraverso costanti
investimenti in R&D per consentire ai propri clienti
di raggiungere e mantenere alti livelli di vantaggio
competitivo nell’Ecosistema dei pagamenti.

Laura Caputo
CMO

[email protected]
www.netsgroup.com

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PayConsulting Srl Fondata nel 2020 da un manager con
oltre 25 anni di esperienza nel settore dei pagamenti, ha
l’obiettivo di supportare i propri clienti, nella creazione,
revisione e ottimizzazione dei processi che determinano
le strategie di pagamento, per ottimizzarne le operazioni
e massimizzarne l’efficacia degli investimenti. I servizi
professionali sono realizzati da un gruppo consolidato
di professionisti, con pluriennale esperienza e si
estendono dalla (ri)progettazione e sviluppo di soluzioni
di pagamento personalizzate, alla valutazione e
all’implementazione di sistemi di pagamento sicuri e
affidabili, fornendo inoltre consulenza sulla conformità
normativa, sul rischio e sulla sicurezza dei pagamenti.

PayPal è in prima linea nella rivoluzione dei pagamenti
digitali da oltre 20 anni. Sfruttando la tecnologia per
rendere i servizi finanziari e il commercio convenienti
e sicuri, la piattaforma PayPal consente a centinaia
di milioni di consumatori e commercianti in oltre 200
mercati di unirsi e prosperare nell’economia globale.

Marco Rizzoli
Founder e CEO

www.paypal.com/it

[email protected]
www.payconsulting.it

Per ulteriori informazioni, visitare il sito
https://www.paypal.com

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Q8 è uno dei principali player italiani del settore energia,
che garantisce la mobilità delle persone e delle merci.
In un mondo in continua evoluzione, Q8 è alla ricerca
costante di soluzioni che soddisfino le esigenze dei propri
clienti, ponendo la digital transformation e la sostenibilità
al centro delle proprie strategie.
Grazie ad un’elevata digitalizzazione dei processi, Q8 ha
sviluppato un’offerta integrata di servizi per la mobilità,
attraverso le sue App, come la modalità di pagamento
Click&Fuel che permette al cliente di sbloccare l’erogatore
attraverso lo smartphone. Una soluzione innovativa volta
a semplificare la gestione dei rifornimenti, per rispondere
alle necessità di chi è in movimento.

www.q8.it

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In ReActive siamo più di 1000 professionisti, impegnati
in progetti di trasformazione dei Financial & Insurance
Services. Integriamo competenze diversificate, per creare piattaforme ed ecosistemi di collaborazione digitali,
aperti e dinamici, in sinergia con i laboratori del Gruppo
AlmavivA.
Lavoriamo con Banche, Assicurazioni, SIM, SGR e nuovi
Operatori Finanziari, che vogliono migliorare la qualità
della relazione con i propri clienti. La decennale esperienza in progetti di ogni dimensione e complessità ci fornisce le competenze per presentare al mercato una proposta unica, in grado di gestire dinamicamente le evoluzioni
tecnologiche e normative dei finance&insurance services,
a garanzia di una competitività basata su soluzioni innovative, sicure e sostenibili nel lungo periodo.
Stefano Casu
Innovation Officer

[email protected]
www.reactive-almaviva.it

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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è la compagnia assicurativa del
Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nei
settori Auto e Salute. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai conta
un portafoglio di oltre 10 milioni di clienti e occupa una posizione
di preminenza nella graduatoria nazionale dei gruppi assicurativi
per raccolta diretta pari a 13,6 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi
nei Rami Danni e 5,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2022). La compagnia opera attraverso la più grande rete agenziale d’Italia, forte di
oltre 2.300 agenzie assicurative distribuite sul territorio nazionale.
UnipolSai è attiva inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear
Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat),
nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa
e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita e Arca
Assicurazioni). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei
settori immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e
agricolo (Tenute del Cerro). UnipolSai Assicurazioni è controllata da
Unipol Gruppo S.p.A. e, al pari di quest’ultima, è quotata alla Borsa
Italiana.

Con più di 8.000 persone, di cui 2.000 dedicate a Ricerca
e Sviluppo, oltre 1.650 Partner in Italia e più di 350 all’estero, Zucchetti accompagna oltre 700.000 Clienti nel
loro percorso di trasformazione digitale. Oltre ai tradizionali software per aziende e commercialisti, Zucchetti è
un punto di riferimento nei settori dell’Hospitality e del
Retail, con soluzioni specifiche nel Fintech per la fornitura di servizi e prodotti finanziari erogati attraverso le
più moderne tecnologie e per garantire transazioni veloci
e sicure sia via web che da mobile. Si aggiungono inoltre soluzioni per finanziare il proprio capitale circolante
mediante l’anticipo fatture, nonché innovative applicazioni
per gestire la tesoreria, migliorare l’immagine nei confronti del sistema creditizio e prevenire la crisi d’impresa
come previsto dal nuovo codice.

www.unipolsai.com/it

www.zucchetti.it

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Ringraziamenti
Innovative Payments: tra consapevolezza ed evoluzione digitale

Si ringraziano in particolare le aziende che sono state
maggiormente coinvolte nella Ricerca e che vi hanno
partecipato attivamente:
02.6969, A-tono, ABI, ABI Lab, Accenture, ADR Mobility,
Agos, AIPARK, Alma, AMAT, Amazon, American Express,
ANM, AppTaxi, ASPI, ASSTRA, ASTM, ATAC, AVM,
Axerve, Banca Agricola Popolare di Ragusa, Banca
Cambiano 1884, Banca Centrale Europea, Banca d’Alba,
Banca d’Italia, Banca del Fucino, Banca di Asti, Banca di
Piacenza, Banca Mediolanum, Banca Popolare di Cortona,
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare
di Sondrio, Banca Popolare Valconca, Banco BPM,
Bancomat, BBVA, Bibanca, BKN301, BNL BNP Paribas,
Bolt, BPER Banca, Brescia Mobilità, Buonristoro, Cassa
Centrale Banca – Gruppo Bancario, CBI Globe, Cedacri,
CheBanca!, Cherry Bank, Cofidis, Coges, Compass,
Cooltra Motosharing, Coven, Crédit Agricole Italia, CRIF,
CUSTOM Pay, Deloitte, Deutsche Bank, DV Ticketing,
E-Vai, EasyPark, Edenred, Edison, Enel, Enjoy, Ennova,
Evoca Group, EY, Fabrick, Ferrovie dello Stato, Fineco,
FIPE, FLOA, FlowPay, Holipay, HYPE, Idbank, ING, ING
bank, Ingenico, Intesa Sanpaolo, Ipsos, ISFORT, Keyless,
Klarna, Link, LIS Holding, Market Pay, Mastercard, Monte

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dei Paschi di Siena, Mooney, MyBank, MyCicero, N-and
Group, N&TS GROUP, N26, Nexi, Osservatorio Nazionale
Sharing Mobility, PAX Italia, Pay Consulting, Pay Reply,
PayDo (Plick), PayPal, Paytec, Poste Italiane, PostePay,
PwC, Q8, RCH, ReActive, Reale Mutua Assicurazioni,
Satispay, Scalapay, Sella Personal Credit, Share Now,
Sinergia Iccrea, Splittypay, T-per, TaxiBlu, Unicredit,
UnipolSai, URI, Visa, Vodafone, Vrije Universiteit Brussel,
WeTaxi, Widiba, Worldline, Zucchetti.

Si ringrazia infine Giorgio Porazzi.

PARTNER

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Impaginazione:
Danilo Galasso, Emanuela Micello, Miguel Luis Armenio e Stefano Erba

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